SIGNAL

최신순 인기순

네이버·브룩필드 AIDC 10조 조달 닻…단계적 PF 추진 네이버가 글로벌 자산운용사 브룩필드자산운용과 손잡고 초대형 인공지능 데이터센터(AIDC) 구축을 위한 자금 조달에 본격 착수했다. 총 사업비가 10조 원이 넘는 초대형 프로젝트인 만큼 국내 주요 금융기관들이 대거 참여해 단계적으로 프로젝트파이낸싱(PF)을 추진할 것으로 관측된다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민·신한·하나·우리은행 등 주요 시중은행과 NH투자증권 등 대형 증권사들은 브룩필드가 주도하는 데이터센터 프로젝트에 대한 대출 방안을 다각도로 검토하고 있다. 한 IB 업계 관계자는 “대출 규모만 수조 원에 달해 대부분의 대형 금융기관이 참여를 검토 중”이라며 “사업과 공사 일정에 맞춰 몇 단계에 걸쳐 자금을 공급하는 구조가 될 것”이라고 했다. 이번 사업은 네이버와 브룩필드, 엔비디아 3사의 전략적 인공지능(AI) 인프라 협력이 밑바탕이 됐다. 엔비디아가 네이버의 10억 달러 규모 제3자 배정 유상증자에 참여하고, 브룩필드는 90억 달러 규모의 금융 조달을 전담하는 구도다. 브룩필드가 자체 펀드를 활용해 전체 사업비 중 절반 가량 자금을 투자하고 나머지는 인수금융 대출 등으로 조달하는 방안이 유력하다. 네이 이충희 2026-09-23 15:00 네이버·브룩필드 AIDC 10조 조달 닻…단계적 PF 추진

네이버·브룩필드 AIDC 10조 조달 닻…단계적 PF 추진

[단독] JTBC 매각 주관사에 한영…인가전 M&A 본격화 JTBC 경영권 매각이 매각 주관사 선정을 마치면서 본궤도에 올랐다. JTBC는 TV 광고 시장 축소와 올림픽·월드컵 중계권 부담에 따른 유동성 위기 등으로 지난달 말 회생절차에 들어갔다. 앞서 적격 후보군이 가려진 중앙일보에 이어 JTBC 매각이 본격화되면서 중앙그룹의 언론 계열사 모두가 새 주인을 찾아 나서게 됐다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JTBC 매각 주관사로 한영회계법인이 낙점됐다. 회생계획안 인가 전에 인수자를 정하고 인수대금으로 채권을 변제하는 방식으로 추진된다. 한영은 법원이 선임한 조사위원 업무를 맡은 데 이어 매각 주관 업무까지 함께 수행하게 됐다. 서울회생법원은 지난달 28일 관리인을 따로 두지 않고 현 경영진에 회사를 맡기는 조건으로 회생절차 개시를 결정했다. JTBC는 11월 6일까지 채권 신고를 받은 뒤 내년 1월 29일까지 회생계획안을 제출해야 한다. 매각은 기존 주주 지분을 감자한 뒤 인수자에게 제3자 배정 유상증자로 신주를 발행하는 방식으로 이뤄질 전망이다. 인수 자금은 회생채권 변제에 쓰이고 남은 채무는 출자전환·감면으로 조정될 전망이다. 현재 JTBC 지분은 중앙홀딩스(25.0 이영호, 신미진 2026-09-23 13:55 [단독] JTBC 매각 주관사에 한영…인가전 M&A 본격화

[단독] JTBC 매각 주관사에 한영…인가전 M&A 본격화

구다이글로벌·무신사·메가존…코스피 대어도 출격 채비 유가증권시장 신규 상장 주자들이 하나둘씩 베일을 벗으면서 기업공개(IPO) 시장의 회복 기대감을 높이고 있다. 종합 패션 플랫폼 기업 무신사가 내년 코스피 입성을 목표로 상장 작업을 본격화한 가운데 구다이글로벌·메가존클라우드 등 조 단위 몸값이 예상되는 기업들도 연내 예비 심사 청구를 추진 중이다. 대규모 공모를 동반하는 딜이 잇따르자 중소형 공모주 중심으로 굳어진 투자심리도 한층 개선될 수 있다는 전망이 나온다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 글로벌 뷰티 플랫폼 기업 구다이글로벌은 4분기 중 코스피 예비 심사 청구를 목표로 한국거래소와 사전 협의를 진행하고 있다. 대표 주관사인 미래에셋증권·씨티그룹글로벌마켓증권과 공동 주관사 NH투자증권·모건스탠리는 자회사 크레이버홀딩스의 일본 상장과 별개로 구다이글로벌 본체 상장을 신속하게 소화하는 쪽으로 중지를 모았다. 지난해 연결 매출액과 당기순이익은 각각 1조 4718억 원, 2337억 원으로 예상 시가총액은 최대 15조 원까지 거론된다. 클라우드 관리 서비스 제공(MSP) 기업 메가존클라우드 역시 연내 코스피 예심 청구를 준비 중이다. 지난해 사상 처음으로 흑자 전환에 성 권순철 2026-09-23 13:46 구다이글로벌·무신사·메가존…코스피 대어도 출격 채비

구다이글로벌·무신사·메가존…코스피 대어도 출격 채비

K2에 네파 경영권 넘기는 MBK…잔여 지분도 엑시트 K2코리아그룹에 아웃도어 브랜드 네파 경영권을 넘겨주는 MBK파트너스가 현재 보유한 지분도 매각해 투자금을 회수한다. 이에 따라 2008년 결성해 네파에 투자한 2호 블라인드펀드 청산도 가능해질 것으로 전망된다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 K2코리아그룹과 네파는 전날 네파 인수를 위한 계약을 체결했다. 네파가 주주배정 유상증자를 진행하고 K2코리아그룹이 신주를 전량 인수해 새 최대주주로 올라서는 구조다. 기존 최대주주인 MBK는 신주인수권을 포기하기로 했다. MBK는 여기에 현재 보유한 구주를 K2코리아그룹에 매각할 계획을 가진 것으로 알려졌다. 네파는 MBK파트너스가 2008년 결성한 2호 블라인드펀드에서 투자한 자산이다. 네파는 2호 펀드에 남은 유일한 자산이었기 때문에 구주 매각이 이뤄지면 펀드의 청산도 가능해질 것으로 보인다. MBK는 2호 펀드로 네파를 비롯해 코웨이 등에 투자해 조 단위 차익을 남겼다. 네파는 국내 아웃도어 시장에서 장기간 인지도를 쌓아온 브랜드로 최근 브랜드 리뉴얼을 추진해왔다. 이번 유상증자를 통해 확보한 자금으로 차입금과 금융비용 부담을 줄여 재무구조를 개선할 예정이다. 이를 바탕 이덕연 2026-09-23 11:47 K2에 네파 경영권 넘기는 MBK…잔여 지분도 엑시트

K2에 네파 경영권 넘기는 MBK…잔여 지분도 엑시트

추석 연휴·유가 호재…대한항공 등 항공주 ‘훨훨’ [줍줍 리포트] 국제 유가가 하락할 조짐을 보이고 있고, 추석 연휴를 앞두고 여객 수요가 늘어날 것이란 기대에 항공주가 강세를 보였다. 원화 강세도 항공사의 수익성 개선에 힘을 보태면서 매수세가 유입되는 양상이다. 23일 한국거래소에 따르면 전날 대한항공(003490)(+8.84%), 아시아나항공(020560)(+8.70%), 제주항공(089590)(+6.13%), 진에어(272450)(+3.29%), 트리니티항공(091810)(+1.96%), 에어부산(298690)(+1.19%) 등 항공주가 일제히 상승 마감했다. 항공주 강세에는 국제유가가 하락할 것이란 기대가 작용한 것으로 풀이된다. 유엔(UN) 총회를 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 대통령과 정상회담을 가질 수 있다고 언급하면서 중동 긴장 완화 가능성이 커졌다. 사우디아라비아의 동서 파이프라인 공급 정상화 기대와 페르시아만을 통한 원유 수출 확대 가능성까지 더해지면서 국제유가는 하락 압력을 받았다. 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 95달러 수준까지 내려왔다. 최근 중동 불안으로 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어서는 등 항공사들의 연료비 부담 우려가 커졌던 만큼 유가 급락 김병준 2026-09-23 06:30 추석 연휴·유가 호재…대한항공 등 항공주 ‘훨훨’ [줍줍 리포트]

추석 연휴·유가 호재…대한항공 등 항공주 ‘훨훨’ [줍줍 리포트]

어펄마, 성호전자 계열 핑거에 세아FSI 매각 사모펀드(PEF) 운용사 어펄마캐피탈이 금속 배관 제조업체 세아FSI를 성호전자(043260) 계열 핑거(163730)에 매각할 계획이다. 2021년 세아그룹에서 사들인 계열사 세 곳 가운데 마지막 남은 회사를 정리하는 것이다. 핑거가 인수에 성공하면 자체 자산의 두 배가 넘는 회사를 사들이게 된다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 핑거의 종속회사인 특수목적법인(SPC) 에프지투자2호는 세아FSI 지분 100%(686만 5756주)를 1278억 원에, S&G홀딩스 지분 100%(3822만 8360주)를 272억 원에 인수하기로 결정했다. S&G홀딩스는 세아FSI의 홍콩 계열사로 총 거래 규모는 1550억 원이고, 지분 취득 예정일은 10월 30일이다. 어펄마캐피탈은 2021년 세아그룹으로부터 세아FS(현 세아FSI)와 S&G홀딩스, 세아에삽을 함께 인수했다. 이후 2024년 세아에삽 지분 50%를 청광실업에 매각했다. 이번 매각이 끝나면 당시 인수했던 기업들의 정리 절차도 마무리된다. 세아FSI는 자동차 브레이크와 전기차·가전제품 냉각 시스템에 들어가는 금속 튜브를 만드는 회사다. 이중 소구경 강관(TDW) 분야 국내 이영호 2026-09-22 18:29 어펄마, 성호전자 계열 핑거에 세아FSI 매각

어펄마, 성호전자 계열 핑거에 세아FSI 매각

고금리에 회사채도 단기화…‘3년 미만’ 비중 2년來 최고 만기가 3년이 채 되지 않는 단기 회사채 발행 비중이 급등하고 있다. 고유가, 금리 상승 기조가 이어지고 미래 불확실성이 커지자 리스크가 큰 장기물 회피 심리가 형성된 결과다. 단기물 위주의 시장이 고착화되면 추후 ‘레고랜드 사태’와 같은 시장 충격이 생길 때 기업들의 대응 여력이 떨어질 수 있다는 우려가 나온다. 22일 한국예탁결제원에 따르면 이달 1~21일 신규 발행된 회사채 가운데 만기가 3년보다 짧은 상품의 비중은 41.8%였다. 이 비중은 6월(32.6%), 7월(27.4%), 8월(24.7%) 등 올 들어 30% 안팎을 기록해왔다. 하지만 미국·이란 분쟁 지속으로 고유가·고물가 고착화에 대한 우려가 커지고 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 3년 2개월 만에 기준금리를 인상한 이달 들어 급등했다. 만기 3년 미만 회사채 비중이 40%를 넘어선 것은 2024년 10월(47.3%) 이후 약 2년 만이다. 회사채 수요예측 시장에서도 장기물 회피, 단기물 선호 현상은 뚜렷하게 나타나고 있다. 이달 수요예측을 마친 SK리츠는 1년물 400억 원과 2년물 600억 원으로 트랜치(만기 구조)를 구성했다. 10월 수요예측을 앞둔 이덕연, 신미진 2026-09-22 16:23 고금리에 회사채도 단기화…‘3년 미만’ 비중 2년來 최고

고금리에 회사채도 단기화…‘3년 미만’ 비중 2년來 최고

“서울 임대시장, 홍콩보다 매력적”…글로벌 큰손, 韓에 다시 눈독 지난해 정부의 부동산 규제로 얼어붙었던 글로벌 ‘큰손’들의 국내 임대주택 시장 투자가 재개되고 있다. ‘전세의 월세화’가 예상보다 빠르게 이뤄지면서 임대 수익에 대한 기대감이 커진 데 따른 것으로 분석된다. 기관투자가는 물론 부동산 디벨로퍼까지 앞다퉈 투자 규모를 확대할 것이라는 전망이 나온다. 22일 투자은행(IB) 및 부동산 업계에 따르면 모건스탠리와 콜버그크래비스로버츠(KKR), 싱가포르투자청(GIC), 캐나다연금투자위원회(CPPI), 누빈자산운용 등 글로벌 투자가들은 올해 들어 국내 임대주택 시장 투자를 확대하고 있다. 이들이 현재 수도권에서 운영하거나 개발 중인 임대주택은 약 5000가구 규모로 추정된다. 투자 협약을 통해 개발이 예정된 곳까지 포함하면 2만 가구에 육박할 것으로 예상된다. 하인즈는 올해 서울 동대문구 용두동 임대주택 개발을 위한 토지 매입을 마무리 짓고 2029년 준공을 목표로 공사를 시작한다. 미국교직원연금기금(TIAA) 자회사 누빈자산운용은 내년 1월 서울 중구 일대에 62가구 규모의 임대주택을 처음으로 공급한다. 이를 위해 누빈은 주거 전문 운용사 위브리빙과 225억 원을 투자해 건물을 사들 신미진 2026-09-22 16:04 “서울 임대시장, 홍콩보다 매력적”…글로벌 큰손, 韓에 다시 눈독

“서울 임대시장, 홍콩보다 매력적”…글로벌 큰손, 韓에 다시 눈독

[단독] 글로벌 빅3 디벨로퍼 美 하인즈, 韓 임대주택 1000억 베팅 세계 3대 부동산 개발 업체인 미국 하인즈가 국내 임대주택 시장에 1000억 원을 투자한다. 22일 투자은행(IB) 및 부동산 업계에 따르면 하인즈는 국내 임대주택 업체 홈즈컴퍼니와 펀드를 조성해 서울 동대문구 용두동에 356실 규모의 임대주택을 공급할 예정이다. 총 사업비는 2000억 원으로 하인즈가 절반을 조달한다. 하인즈는 지난해 기준 917억 달러(약 127조 원) 규모의 자산을 운용하는 대형 부동산 개발 업체다. 2024년 서울 서대문구 신촌 일대를 시작으로 금천구 등에서 임대주택을 매입해 운영하고 있다. 당시 투자액은 100억~200억 원 수준이었지만 올해 들어 규모를 대폭 키웠다. 특히 이번 프로젝트는 글로벌 투자사가 임대주택 개발을 위한 토지 매입 단계부터 참여하는 국내 첫 사례라는 점에서 의미가 크다. 그동안 모건스탠리와 콜버그크래비스로버츠(KKR) 등 글로벌 투자사들은 기존 건물을 매입하는 형태로 국내 임대주택 시장에 진출했다. 기업형 임대 비중이 60%에 달하는 일본과 달리 국내 전체 임차 가구 중 기업형 민간임대 비중은 약 5%에 불과해 아직 태동 단계다. 한 자산운용사 대표는 “글로벌 투자가들은 임대 신미진 2026-09-22 16:04 [단독] 글로벌 빅3 디벨로퍼 美 하인즈, 韓 임대주택 1000억 베팅

[단독] 글로벌 빅3 디벨로퍼 美 하인즈, 韓 임대주택 1000억 베팅

한컴, 밸류업 자문사 삼일 선정...내달 주주에 상세계획 밝힌다 한컴(030520)이 창사 이래 첫 외부 자문사를 선임하고 기업가치 제고(밸류업) 프로그램 가동을 본격화한다. 주가 부양과 외형 성장을 동시에 달성하겠다는 목표 아래 세부 실행안을 조율, 이르면 다음달 주주들에게 이를 공개할 계획이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한컴은 최근 삼일PwC와 자문 계약을 체결하고 중장기 자본 재배치·성장 전략 수립에 속도를 내고 있다. 회사는 세부안이 확정되는 대로 공시를 통해 주주들과 소통할 예정이다. 이번 밸류업 프로그램의 핵심은 구체적인 성장 방안과 파격적인 주주환원책의 병행이다. 한컴의 연간 배당총액은 최근 3년 평균 90억 원대로, 당기순이익 대비 총주주환원율은 27% 수준이었다. 회사는 이를 30% 중후반대로 상향할 방침이다. 내부에서도 시장의 기대치를 웃도는 환원책을 제시해야 기업가치를 제대로 재평가받을 수 있다는 공감대가 형성된 것으로 알려졌다. 이 방안이 시행되면 주주환원 총액은 크게 늘어난다. 증권가가 추산한 한컴의 올해 당기순이익(약 430억 원)에 상향된 총주주환원율을 적용하면, 배당과 자사주 매입·소각을 포함한 전체 환원 규모는 150억 원 이상으로 확대될 전망 이충희 2026-09-22 15:59 한컴, 밸류업 자문사 삼일 선정...내달 주주에 상세계획 밝힌다

한컴, 밸류업 자문사 삼일 선정...내달 주주에 상세계획 밝힌다

가장 많이 읽은 기사

가장 많이 공유된 기사

라이브 와이어