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[단독] 한화, 삼프로TV 2대 주주로…“지분 30%까지 확대” 한화그룹이 삼프로TV(이브로드캐스팅) 지분을 추가 매입하며 2대주주로 올라섰다. 한화는 앞으로도 지속적으로 지분율을 끌어올려 삼프로TV에 대한 영향력을 강화할 것으로 예상된다. 8일 벤처 업계에 따르면 한화투자증권(003530)과 한화 계열사 등은 최근 공동으로 약 100억 원을 투자해 삼프로TV 지분 5% 내외를 매입했다. 기존 한화생명(088350)이 보유한 삼프로TV 지분 10.2%를 더하면 한화가 확보한 지분은 약 15~20% 수준으로 파악된다. 이로써 한화는 삼프로TV 창업자인 김동환 대표(32.17%) 다음으로 가장 많은 지분을 확보하게 됐다. 한화는 2023년 한화생명이 삼프로TV에 약 347억 원을 투자하며 인연을 맺었다. 이번 투자를 포함하면 한화그룹의 삼프로TV에 대한 누적 투자금액은 450억 원 수준이다. 그동안 투자를 통해 책정된 삼프로TV의 기업가치는 약 3000억 원 수준이다. 과거 한화는 삼프로TV의 기존 주주로 있는 투자자들과 창업자들이 보유한 지분 일부를 매입하기 위해 협상을 벌였던 것으로 전해진다. 삼프로TV의 주요 재무적투자자로는 한국산업은행, IMM인베스트먼트, 코오롱인베스트먼트, 프리미 류석 2026-04-08 17:33 [단독] 한화, 삼프로TV 2대 주주로…“지분 30%까지 확대”

[단독] 한화, 삼프로TV 2대 주주로…“지분 30%까지 확대”

차입금 12조 한화에어로, 풍산 인수자금 마련은 어떻게[시그널INSIDE] 한화그룹의 풍산(103140) 탄약사업 인수 추진설이 불거진 가운데 자금 조달 방안과 규제 당국의 승인 가능성에 시장은 촉각을 곤두세우고 있다. 인수 주체로 나설 한화에어로스페이스(012450)가 향후 2년 내 11조 원에 달하는 대규모 투자를 예고한 상황에서 조 단위 대금을 어떻게 추가로 마련할 것이냐가 핵심이다. 8일 한화와 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에어로의 지난해 말 기준 차입금·사채 규모는 12조 3949억 원이다. 전년 10조 2825억 원 대비 2조 원 이상 급증했다. 같은 기간 현금성 자산은 2조 9677억 원에서 7조 7134억 원으로 4조 7000억 원 이상 증가했다. 지난해 주주배정 유증(2조 9187억 원)과 3자 배정 유증(1조 3000억 원)을 연달아 성공시킨 데다, 2조 2020억 원 당기순이익을 낸 결과다. 표면상 곳간이 넘치는 것처럼 보이지만 차입금 증가 추이와 기 수립된 투자 계획을 고려하면 실제 자금 사정은 그리 넉넉하지 않다. 회사가 주주들에게 대규모 자본의 용처를 명확히 공언해 뒀다는 점도 부담이다. 실제 한화에어로는 지난해 유증 추진 이후 시장 반발을 잠재우기 위해 2028년까 이충희 2026-04-08 17:03 차입금 12조 한화에어로, 풍산 인수자금 마련은 어떻게[시그널INSIDE]

차입금 12조 한화에어로, 풍산 인수자금 마련은 어떻게[시그널INSIDE]

주태영 KB證 부사장 “올해 IPO·회사채 위축…생산적 금융으로 돌파할 것” “올해는 거시경제 불확실성과 당국의 규제 강화로 자본 발행 시장이 전반적으로 위축될 것으로 예상합니다. KB증권은 기업에 직간접적으로 투자하는 생산적 금융을 확대해 위기를 돌파할 계획입니다.” 주태영 KB증권 부사장(IB부문장)은 8일 서울경제신문과의 인터뷰에서 “앞으로 기업공개(IPO), 유상증자, 회사채 발행이 모두 줄어들 가능성이 큰 상황”이라며 “모험자본 공급을 늘리고 해외 진출을 가속화하는 ‘확장’과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)을 인프라 지원 위주로 변경하는 ‘전환’이 모두 필요한 시점”이라고 말했다. 그동안 대형 증권사의 투자은행(IB) 부문은 IPO·유상증자 등 주식자본시장(ECM)과 회사채 발행 등 부채자본시장(DCM) 주관을 맡아 발생하는 수수료를 중심으로 수익을 내왔다. 하지만 당국의 중복상장 규제 강화로 대기업 IPO가 위축되고 특례상장 문턱도 높아지면서 올해 1분기 공모액은 지난해 1분기 대비 58.3% 줄어들었다. 같은 기간 회사채 순발행액은 16조 2064억 원에서 4511억 원으로 급감했다. 자본 발행 주관을 맡아 성장하기 어려운 구조가 된 것이다. 주 부사장은 생산적 금융 강화가 자본 발행 주 이덕연, 권순철 2026-04-08 16:40 주태영 KB證 부사장 “올해 IPO·회사채 위축…생산적 금융으로 돌파할 것”

주태영 KB證 부사장 “올해 IPO·회사채 위축…생산적 금융으로 돌파할 것”

SK네트웍스 회사채 문전성시, 기관들 8300억 ‘뭉칫돈’ SK네트웍스(001740)가 1500억 원 규모의 회사채 수요예측에서 모집액의 5배가 넘는 8000억 원대의 뭉칫돈을 끌어모았다. 인공지능(AI) 위주 사업 구조 전환에 대한 시장의 신뢰가 확인되면서 비교적 우호적인 조건으로 채권을 발행할 전망이다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK네트웍스는 이날 1500억 원 규모의 공모 회사채 발행을 위한 기관 수요예측에서 8300억 원의 유효 주문을 확보했다. 2년물 300억 원 모집에 2300억 원, 3년물 1200억 원에 6000억 원이 최종 접수된 것으로 나타났다. 회사는 앞서 수요예측 결과에 따라 최대 3000억원의 증액 한도를 열어둔 바 있다. 회사채 발행 금리는 시장 금리보다 낮은 수준에서 형성될 것으로 관측된다. SK네트웍스 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 결과 2년물은 -5bp, 3년물도 -5bp에서 모집액을 채웠다. 국내 신용평가 3사는 SK네트웍스의 무보증사채 신용등급을 모두 ‘AA-, 안정적’으로 평가했다. SK네트웍스는 이번 공모채 발행으로 확보한 자금 전액을 채무 상환에 활용하겠다는 권순철 2026-04-08 16:23 SK네트웍스 회사채 문전성시, 기관들 8300억 ‘뭉칫돈’

SK네트웍스 회사채 문전성시, 기관들 8300억 ‘뭉칫돈’

3자배정 유증 허가 삼부토건, 파레토와 330억 투자 계약 회생절차(법정관리)를 밟고 있는 삼부토건이 3자배정 유상증자를 통한 회생계획 인가 전 인수합병(M&A)을 추진할 수 있게 됐다. 삼부토건은 8일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가 전 M&A를 위한 투자계약 체결 허가를 결정받았다고 공시했다. M&A 투자계약의 주요 내용은 330억 원 규모 제3자배정 유상증자로 진행된다. 계약금 33억 원, 잔금 297억 원이며 인수대금 잔금 납입기한은 회생계획안의 결의를 위한 관계인집회 기일의 5영업일 전까지다. 삼부토건은 보통주 3300만주를 새로 발행할 예정이다. 신규 투자자가 신주를 인수해 지분을 확보하는 만큼 지배구조가 바뀔 것으로 예상된다. 앞서 삼부토건은 2025년 3월 6일 서울회생법원으로부터 회생절차 개시 결정을 받았다. 이후 회생절차 진행 중 파레토자산운용 컨소시엄과 투자계약을 체결했으며 이번 공시는 그에 대한 허가를 받은 건이다. 삼부토건은 1948년 설립된 국내 1호 토목건축공사업 면허를 보유하고 있는 건설사다. 경인고속도로와 경부고속도로, 서울 지하철 1~5호선과 마포대교 시공을 맡았다. 그러나 최근 원자재 가격 급등과 건설경기의 침체로 인한 유동성 위기를 겪다가 지난 김병준 2026-04-08 16:03 3자배정 유증 허가 삼부토건, 파레토와 330억 투자 계약

3자배정 유증 허가 삼부토건, 파레토와 330억 투자 계약

규제 풀어 물꼬 튼 김치본드, 환율 변동에 주춤하나 원·달러 환율 변동성이 심화되면서 김치본드(국내 발행 외화 표시 채권) 발행이 활성화될 것이라는 기대감도 옅어지고 있다. 외화를 원화로 환전할 때 적용되는 통화스와프(CRS) 금리가 오름세라 조달 비용이 부담스러운 상황이기 때문이다. 투자자 기반도 아직 취약해 시장에서는 해외 신디케이트론을 통한 외화 조달을 대안으로 삼는 분위기다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 올해 1분기 국내외 기업 7곳이 김치본드를 발행해 5억 1500만 달러, 17억 6000만 위안을 확보했다. 한국은행이 지난해 6월 공모 김치본드 발행 규제를 완화하자 2011년 이후 15년 만에 원화 환전 목적의 외화 조달이 잇따른 것이다. 현대카드·현대캐피탈·롯데물산·KB국민카드·LG전자·우리카드와 인도네시아 제지 업체 APP그룹도 발행에 가세했다. 시장에서는 올해 김치본드 발행이 이보다 더 활성화되기는 어려울 것이라 보고 있다. 원·달러 환율 변동성이 심화되면서 외화를 원화로 환전할 때 부담해야 하는 비용인 CRS 금리도 상승 압력을 받고 있기 때문이다. 서울외국환중개에 따르면 3년물 기준 CRS 금리는 올해 들어 35bp(bp=0.01%포인트) 증가했다 권순철 2026-04-08 14:57 규제 풀어 물꼬 튼 김치본드, 환율 변동에 주춤하나

규제 풀어 물꼬 튼 김치본드, 환율 변동에 주춤하나

LG화학, 국도화학에 BPA 사업부 지분 매각 검토 LG화학(051910)이 범용 석유화학 제품인 비스페놀A(BPA) 사업부 분할 매각을 포함한 사업재편을 검토하고 있다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 국도화학은 삼일회계법인과 함께 LG화학의 충남 대산공장에서 BPA 사업부 관련 전략적 협업을 위한 실사를 진행하고 있다. LG화학은 국도화학에 BPA 사업부 일부 지분을 매각해 합작법인(JV)을 설립하는 방안 등 다양한 구조 개편 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. BPA는 폴리카보네이트(PC)와 에폭시 수지 등 고기능성 엔지니어링 플라스틱의 핵심 원료로 사용되는 범용 석유화학 제품이다. LG화학은 대산공장에서 연간 16만5000톤 규모의 BPA를 생산하고 있다. 국도화학은 이를 공급받아 사업을 전개하는 대표적인 파트너사다. LG화학의 이번 투자 유치 검토는 범용 석유화학 사업의 수익성 둔화에 대응하는 성격이 짙다. 사업 포트폴리오를 재편해 사업 효율성을 제고하려는 방안으로 해석된다. LG화학은 BPA 사업 외에도 일부 범용 제품군에서 비핵심·저수익 사업을 단계적으로 정리해 나가고 있다. 최근에는 중동 정세 불안으로 나프타(납사) 수급 차질이 발생하자 여수 2공장 이충희 2026-04-08 11:49 LG화학, 국도화학에 BPA 사업부 지분 매각 검토

LG화학, 국도화학에 BPA 사업부 지분 매각 검토

마스턴운용, 추가 주관사에 CBRE…2대주주 유치 해외로 확대 2대 주주를 유치 중인 마스턴투자운용이 글로벌 상업용 부동산 서비스 기업 CBRE를 매각 주관사로 추가 선정했다. 국내 뿐만 아니라 글로벌 시장에서 재무적 투자자(FI)와 전략적 투자자(SI) 등 다양한 투자자를 유치하기 위해서다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 마스턴투자운용은 2대 주주를 유치하기 위해 CBRE를 추가로 선임했다. 국내 투자 유치는 삼정KPMG가 담당하고 해외 투자는 CBRE가 담당하는 구조다. IB 업계의 한 관계자는 “현재 상당수 해외 투자자들도 마스턴투자운용에 관심을 보이고 있는 상황”이라고 말했다. 매각 대상은 창업주 김대형 고문 등이 보유한 지분으로 최대 25%다. 마스턴투자운용은 최대 50%까지 지분을 매각하는 방안을 검토했지만 최종 상한을 25%로 설정한 것으로 전해졌다. 마스턴투자운용은 최근 기관투자가(LP)들을 대상으로 투자 유치에 따른 지분 매각이 이뤄져도 지배구조 영향은 크지 않다고 설명한 것으로 알려졌다. 시장에서는 이지스자산운용의 경영권 매각이 LP들에게 부정적 인상을 남긴 점이 마스턴투자운용의 지분 매각에 적지 않은 영향을 끼친 것으로 보고 있다. 마스턴투자운용이 해외까지 확 김병준 2026-04-08 11:01 마스턴운용, 추가 주관사에 CBRE…2대주주 유치 해외로 확대

마스턴운용, 추가 주관사에 CBRE…2대주주 유치 해외로 확대

닻 올린 1호 BDC, 연내 상장엔 신중 모드 일반 투자자에게 비상장 벤처 투자 기회를 제공하는 첫 기업성장펀드(BDC) 상품이 금융당국 심사를 마치고 본격적인 투자자 모집에 들어갔다. 업계 최초로 BDC 운용에 도전하는 신한자산운용이 연 8%를 초과하는 수익을 내야 성과보수를 가져가겠다고 밝히면서 투자 수익에 대한 관심도 높아졌다. 다만 투자처 물색, 세제 혜택 지연 등으로 일반 투자자가 장내 시장에서 BDC 상품에 투자하기까지는 다소 시일이 걸릴 전망이다. 7일 전자공시시스템에 따르면 신한자산운용은 BDC ‘신한혁신기업성장투자신탁제1호’ 증권신고서의 효력이 2일부터 발생함에 따라 펀드 최초 설정을 위한 투자자 모집에 착수했다. BDC 제도가 지난달 17일 시행된 지 12거래일 만이다. 모집 기간은 이달 22일까지다. 신한BDC1호의 운용보수는 연 1.04%로 책정됐다. 통상 벤처펀드들의 운용보수가 연 2% 안팎임을 고려하면 상당히 낮다. 주목할 대목은 신한자산운용이 성과보수 수취 허들 비율을 연 8%(단리)로 제시했다는 점이다. 신한자산운용은 초과 수익의 20%를 성과보수로 가져간다. 자산운용 업계 관계자는 “벤처펀드 운용의 난이도를 고려하면 연 8% 이상 수익을 김남균 2026-04-07 17:46 닻 올린 1호 BDC, 연내 상장엔 신중 모드

닻 올린 1호 BDC, 연내 상장엔 신중 모드

UCK, 테라로사 지분 추가 매입…창업주 완전 퇴진 국내 사모펀드(PEF) 운용사 UCK파트너스가 커피 전문점 ‘테라로사’의 운영법인인 학산 지분을 추가 매입했다. 7일 IB 업계에 따르면 UCK는 지난해 김용덕 학산 창업주로부터 이 회사 지분 24.2%를 115억 원에 추가 인수했다. 이로써 UCK의 학산 지분율은 74.3%까지 상향됐으며, 김 창업주는 보유 주식을 전량 매각하고 경영 일선에서 손을 뗐다. 이로써 학산은 설립 후 처음으로 전문경영인 체제로 완전히 재편됐다. UCK는 2021년 11월 김 창업주 지분 21.4%를 포함한 학산 지분 37%를 약 650억 원에 인수했다. 이어 2024년 김 창업주로부터 지분 13%를 약 230억 원에 추가 인수하며 총 50.1%를 확보했다. 지난해 지분율을 더욱 늘리고 이사회 권한도 확대하면서 수년 내 경영권 매각을 위한 발판이 마련됐다는 분석이 나온다. 학산의 실적 성장세는 매각 성사 가능성을 높이는 요인이다. 학산은 지난해 매출액 557억 원, 영업이익 31억 원을 기록했다. 이는 전년 대비 각각 22.59%, 35.95% 증가한 수치다. 이 같은 실적 견인은 기업 간 거래(B2B) 원두 유통 사업의 확장이 주효했다. 학산은 이충희 2026-04-07 17:13 UCK, 테라로사 지분 추가 매입…창업주 완전 퇴진

UCK, 테라로사 지분 추가 매입…창업주 완전 퇴진

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