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삼성바이오, 유상증자 3조…폴리펩타이드 인수 정조준 삼성바이오로직스(207940)가 3조 원 규모의 유상증자를 결정했다. 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업인 폴리펩타이드 그룹(PolyPeptide Group)을 인수하기 위한 실탄을 조달하고 신규 공장을 구축하는 데 필요한 자금을 조달하고 4년 만에 대규모 유상증자에 착수했다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성바이오로직스 이사회는 3조 원 상당의 자금을 조달하기 위한 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자 계획을 결의했다. 발행주식총수의 약 5%에 해당하는 신주가 발행될 예정이다. 대표 주관사는 신한투자증권, NH투자증권, KB증권, 한국투자증권이 맡았다. 이번 유상증자로 확보한 대금은 별도의 차입금 상환 없이 전액 시설 자금으로 활용될 예정이다. 삼성바이오로직스는 지난달 스위스 폴리펩타이드 그룹과 인수 계약을 체결했다고 밝혔다. 비만과 당뇨 치료제의 핵심으로 꼽히는 펩타이드 의약품 섹터에 본격적으로 진출하기 위한 목적이다. 이번 유상증자 대금 중 상당 부분은 인수 대금을 치르는 데 쓰일 것으로 관측된다. 6공장 등 신규 공장 구축에도 유상증자로 모은 자금이 투입될 계획이다. 삼성바이오로직스는 이미 권순철 2026-08-28 07:56 삼성바이오, 유상증자 3조…폴리펩타이드 인수 정조준

삼성바이오, 유상증자 3조…폴리펩타이드 인수 정조준

송인준·곽동걸·임유철…PEF협회 초대 회장 후보군 압축 국내 사모펀드(PEF) 업계의 ‘구루(스승)’로 평가되는 거물들이 신설 PEF협회 초대 회장 후보군으로 압축되고 있다. PEF 운용사들은 조만간 의견을 하나로 모아 적임자를 추대하고 협회 창설을 위한 본격적인 실행 작업에 나설 계획이다. 27일 PEF 업계에 따르면 PEF운용사 협의회 내 집행위원사 대표단은 송인준 IMM홀딩스 부회장, 곽동걸 스틱인베스트먼트 부회장, 임유철 H&Q코리아 대표 등을 초대 회장 후보군으로 거론하며 추대 방안을 논의 중이다. 외부 인사를 상근 회장직으로 선임해야 한다는 의견도 여전히 남아 있으나, 대형 운용사를 직접 키워낸 경험과 연륜을 갖춘 인물이 초기 협회를 이끌어야 한다는 데 무게를 싣고 있는 것으로 전해졌다. PEF 업계 관계자는 “운용사 전체의 의견을 모아 회장직 수락을 요청할 계획”이라고 말했다. 협회 출범 논의는 PEF가 최근 대내외적으로 ‘먹튀 자본’이라는 오명을 쓰며 왜곡된 시선을 받아온 상황과 무관하지 않다. 업계는 현재의 협의회를 상설 협회로 전환해 이 같은 부정적 인식을 씻어낸다는 목표다. 자본시장에서 PEF가 지닌 본연의 순기능을 널리 알리는 한편, 사회적 기여에 협회 운 이충희 2026-08-27 17:03 송인준·곽동걸·임유철…PEF협회 초대 회장 후보군 압축

송인준·곽동걸·임유철…PEF협회 초대 회장 후보군 압축

AA-금리 이미 4% 중반인데…회사채 시장 한파 지속 한국은행의 기준금리 ‘백투백(연속) 인상’으로 회사채 시장 위축이 지속될 것이라는 우려가 나온다. 올해 들어 시장금리가 상승 압력을 받으며 이미 3년 만기 AA-급 회사채 금리가 4%대 중반을 유지하고 있는 만큼 기업들의 조달 비용 부담이 지속될 것이라는 이유에서다. 최근 등급별 양극화 현상도 심해지고 있어 비우량채 투자심리 회복에는 다소 시간이 걸릴 것으로 예측된다. 27일 금융투자협회에 따르면 3년 만기 신용등급 AA-급 회사채 금리는 4.448%를 기록했다. 올해 최고치였던 4.653%에 비하면 20.5bp(1bp=0.01%포인트) 내린 수준이지만 여전히 4% 중반을 횡보하고 있다. 특히 연중 최저치가 3.418%였던 점을 감안한다면 100bp 넘게 차이가 나는 셈이다. 올해 들어 중동발(發) 지정학적 위기 고조에 따른 고유가와 반도체 시장 호황이 맞물리면서 인플레이션 우려가 국고채와 시장금리 상승으로 이어지며 회사채 시장은 지난해 대비 위축됐다. 실제 올해 들어 이날까지 회사채 발행 규모는 81조 3974억 원으로 전년 동기(89조 2532억 원)보다 8.8% 감소했다. 발행 시장 한파에 이어 등급별 차별화도 심화되 박정현 2026-08-27 17:01 AA-금리 이미 4% 중반인데…회사채 시장 한파 지속

AA-금리 이미 4% 중반인데…회사채 시장 한파 지속

[단독] 롯데손보 결국 공개매각…신한과 협상 결렬 롯데손해보험이 공개 매각 절차에 들어간다. 신한금융지주와 수의계약 협상이 사실상 무산되면서 입찰 형태로 방향을 틀었다. KDB생명과 예별손해보험의 매각이 흥행 속에 마무리된 상황에서 유일한 우량 매물인 만큼 금융지주와 보험사들의 관심이 적지 않을 것으로 예상된다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국내 사모펀드(PEF) 운용사 JKL파트너스와 매각 주관사 삼정KPMG는 다음 달 말 롯데손보 공개 매각 공시를 준비 중이다. 10월 말 인수의향서(LOI)를 제출받고 본실사를 거쳐 우선협상 대상자를 선정하는 일정으로 파악됐다. 공개 매각이 순조롭게 진행될 경우 이르면 내년 초 주식매매계약(SPA)까지 체결할 것으로 보인다. 롯데손보의 지분 77%를 보유한 JKL파트너스는 신한금융지주와 수의계약 형태로 가격 협상을 진행해왔으나 최근 합의점을 찾지 못했다. 신한금융지주가 제시한 가격은 지분 100% 기준 1조 원 수준이었으나 JKL파트너스는 1조 원 초반대의 가격을 원하면서 협상이 결렬됐다. 시장에서는 신한금융지주와의 협상이 무산된 요인으로 경쟁이 없었던 점을 꼽는다. 단독으로 협상 중인 신한금융지주 입장에서는 최대한 낮은 가격 김병준, 이영호 2026-08-27 16:55 [단독] 롯데손보 결국 공개매각…신한과 협상 결렬

[단독] 롯데손보 결국 공개매각…신한과 협상 결렬

실적·재무 개선에 체급 커져…‘마지막 우량 보험사 매물’ 인수전 불붙나 당초 수의계약으로 진행됐던 롯데손해보험의 매각 절차가 공개 입찰 방식으로 전환됨에 따라 금융지주와 보험사들의 관심을 다시 불러오게 됐다. 동양생명과 ABL생명을 시작으로 KDB생명·예별손해보험까지 북적였던 보험사 인수합병(M&A) 시장이 상당수 마무리되면서 중대형 보험사 중 롯데손보가 마지막 매물이 됐기 때문이다. 시장에서는 롯데손보 인수가 보험 업계 선두를 굳히거나 보험업에 진출할 수 있는 유일한 기회로 평가되고 있다. 또 롯데손보의 실적이 개선되고 재무 건전성이 강화되면서 인수 이후 추가로 실시해야 할 증자 규모가 감소하고 있다는 점도 긍정적인 요인으로 꼽힌다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국내 사모펀드(PEF) 운용사 JKL파트너스는 최근 신한금융지주와 롯데손보 매각 논의를 중단했다. 이에 따라 JKL파트너스와 매각 주관사 삼정KPMG는 다음 달 말께 공개 매각 공시를 목표로 관련 절차를 준비 중인 것으로 전해졌다. 10월 말 인수의향서(LOI)를 접수받고 이르면 올해 말 우선협상 대상자를 선정하는 일정으로 파악된다. JKL파트너스와 신한금융지주 간 협상이 난항을 겪으면서 공개 매각 전환 기류가 감지되자 다른 김병준, 이영호 2026-08-27 16:55 실적·재무 개선에 체급 커져…‘마지막 우량 보험사 매물’ 인수전 불붙나

실적·재무 개선에 체급 커져…‘마지막 우량 보험사 매물’ 인수전 불붙나

IMA 4조로 커졌지만…회사채 ‘큰손’ 역할 없고 대출만 증권사 종합투자계좌(IMA) 시장이 4조 원 규모로 성장했지만 회사채 시장으로의 자금 유입은 기대에 못 미친다는 지적이 나온다. IMA가 기업금융의 새로운 ‘큰손’으로 떠오르며 A급 이하 회사채의 신규 수요처가 될 것이란 기대가 컸지만 실제 자금 상당 부분은 대출과 수익증권 등에 투입되고 있어서다. 27일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 올 상반기 기준 한국투자증권·미래에셋증권·NH투자증권의 IMA 수탁 규모는 총 3조 6183억 원 수준이다. 한국투자증권의 수탁금 원본이 2조 8011억 원으로 가장 많았으며 NH투자증권은 5172억 원으로 집계됐다. 미래에셋증권은 IMA 1~3호를 각각 1000억 원 규모로 모집한 바 있다. 운용 과정에서 평가손익 등이 반영된 IMA 투자자산은 총 3조 7133억 원이다. 한국투자증권이 2조 8530억 원으로 전체의 76.8%를 차지하고 NH투자증권 5444억 원, 미래에셋증권 3159억 원 순이다. 다만 최대 사업자인 한국투자증권의 자금이 회사채보다 대출과 수익증권에 집중되면서 당초 기대했던 회사채 수급 큰 손 역할을 못하고 있다는 분석이다. 한국투자증권의 IMA 투자자산 가운데 수익 박정현 2026-08-27 16:06 IMA 4조로 커졌지만…회사채 ‘큰손’ 역할 없고 대출만

IMA 4조로 커졌지만…회사채 ‘큰손’ 역할 없고 대출만

증선위 중징계 고려아연 원아시아 투자…7년간 감사위원회 반대 ‘0’ 고려아연이 신생 사모펀드(PEF) 운용사 원아시아파트너스에 회삿돈을 투자해 손실을 입는 과정에서 감사위원회의 견제가 사실상 없었던 것으로 나타났다. 고려아연 최대주주 영풍·MBK파트너스는 최윤범 회장 일가가 선행 투자한 기업에 원아시아 측 자금이 후속 투입됐다는 의혹을 제기하고 있다. 소액주주들은 고려아연 감사위원회에 문제를 제기하며 신임 감사위원 후보들에게 대처 계획을 공개 질의했다. 27일 전자공시시스템에 따르면 2019~2026년 고려아연 감사위원회가 상정 의안에 반대한 이력은 전무했다. 매년 공시하는 ‘내부감시장치에 대한 감사의 의견서’를 통해 문제를 제기한 적도 없었다. 이 기간 고려아연은 원아시아 출자 회계처리와 관련해 금융감독원 조사를 받았다. 금융위원회 산하 증권선물위원회는 올 6월 고려아연에 감사인지정 3년, 담당임원 해임(면직) 권고 및 직무정지 6개월, 시정요구, 과징금 부과 조치 등 중징계를 의결했다. 고려아연은 원아시아가 2019년부터 조성한 8개 펀드 중 6개에 사실상 단독 출자자(LP)로 참여해 법인 자금 약 5600억 원을 투입했다. MBK·영풍 측 주장에 따르면 원아시아 투자 기업 중 아크미디 이덕연 2026-08-27 15:25 증선위 중징계 고려아연 원아시아 투자…7년간 감사위원회 반대 ‘0’

증선위 중징계 고려아연 원아시아 투자…7년간 감사위원회 반대 ‘0’

한국성장금융, ‘핀테크 스타트업 투자밋업’ 참가사 모집…“맞춤형 지원 제공” 한국성장금융투자운용은 올해 11월 개최되는 ‘핀테크 스타트업 1:1 투자밋업’ 참가 기업을 모집한다고 27일 밝혔다. 이번 행사는 ‘다음 금융은 이미 시작됐다’를 주제로 열리는 ‘코리아 핀테크위크 2026’의 주요 프로그램 중 하나로 전문 투자사와 핀테크 스타트업을 1대 1로 매칭해 맞춤형 상담과 네트워킹 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 참가 모집은 올해 10월 26일까지 진행된다. 지난해 총 7088억 원 규모의 핀테크 혁신펀드 위탁운용사를 포함해 25여 개의 전문 투자사가 참여해 총 99건의 투자 상담이 진행되는 등 핀테크 스타트업의 투자유치를 지원한 바 있다. 이번 투자밋업은 전문 투자사와 핀테크 스타트업의 사전 매칭 절차를 강화하는 한편 기업별 관심 분야에 부합하는 투자사를 배정함으로써 기업별 맞춤형 컨설팅을 제공할 방침이다. 이를 통해 참가 기업이 실질적인 성장의 계기를 마련할 수 있는 돕겠다는 구상이다. 박정현 2026-08-27 14:54 한국성장금융, ‘핀테크 스타트업 투자밋업’ 참가사 모집…“맞춤형 지원 제공”

한국성장금융, ‘핀테크 스타트업 투자밋업’ 참가사 모집…“맞춤형 지원 제공”

SKS PE, ‘변압기 제조사’ 성진종합전기 550억 프리IPO 투자 SKS프라이빗에쿼티(PE)가 국내 변압기 제조사 성진종합전기에 550억원 규모 상장 전 지분투자(프리IPO)를 추진한다. 인공지능(AI) 데이터센터가 늘고 낡은 전력망 교체 시기가 겹치면서 미국 변압기 품귀가 이어지는 상황에 베팅했다는 평가다. 국내 중소·중견 변압기 업체 가운데 유일하게 미국에 생산공장을 확보했고 초고압 변압기 사업 진출을 앞두고 있다는 점이 강점이다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SKS PE는 블라인드펀드와 프로젝트펀드로 총 550억 원을 모아 투자할 계획이다. 전환사채(CB) 300억 원과 상환전환우선주(RCPS) 250억 원을 투자하는 구조로 지배구조를 정비하고 향후 기업공개(IPO) 기반을 마련하는 차원이다. SKS PE가 투자금을 전량 보통주로 전환하면 지분 약 40%를 보유한 2대주주가 된다. 기업가치(EV)는 약 1200억 원으로 평가된다. 최근 1년(지난해 2분기~올해 1분기) 상각전영업이익(EBITDA) 98억 원의 12배다. 같은 기간 매출은 411억 원으로 EBITDA 마진율이 23.8%까지 올라왔다. 제룡전기·일진전기·산일전기 등 상장 변압기주가 17배 안팎에서 거래되는 것과 이영호 2026-08-27 14:42 SKS PE, ‘변압기 제조사’ 성진종합전기 550억 프리IPO 투자

SKS PE, ‘변압기 제조사’ 성진종합전기 550억 프리IPO 투자

FCP, 삼성 측 에스원 지분 인수 제안…45% 프리미엄 제시 행동주의 펀드 운용사 플래쉬라이트 캐피탈 파트너스(FCP)가 삼성그룹 계열사들이 나눠 보유한 에스원 지분 인수를 공개 제안했다. FCP 측이 제안한 인수가는 최근 주가 대비 약 45% 높다. FCP는 각 계열사 이사회에 상법상 주주충실의무에 입각한 공식 답변을 요청했다. FCP는 삼성SDI·삼성생명·삼성카드·삼성증권·삼성화재 등 5개 기업 이사회에 에스원 지분 인수안을 발송했다고 27일 밝혔다. 이들 기업은 에스원 주식 781만 5656주(20.6%)를 나눠 들고 있다. FCP는 인수가로 1주당 11만 6000원을 제시했다. 이는 에스원 전날 종가 7만 9900원 대비 45.2% 높다. 삼성 계열사들이 요청에 응할 시 FCP 측 투입 대금은 9066억 원이 된다. FCP는 각 사 이사회에 다음 달 23일까지 입장을 회신해달라고 요청했다. 5개 기업이 주력하는 2차전지·금융 사업과 에스원의 보안업이 직접적 관련이 없고, 지분 매각에 따라 대규모 현금을 확보할 수 있는 만큼 주주충실의무에 입각해 사안을 판단·회신해달라고 요구했다. FCP 관계자는 “5개 기업 입장에서 보면 에스원은 10년 사이 주가가 30% 이상 하락했고 배당 이덕연 2026-08-27 11:26 FCP, 삼성 측 에스원 지분 인수 제안…45% 프리미엄 제시

FCP, 삼성 측 에스원 지분 인수 제안…45% 프리미엄 제시

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