국내 사모펀드(PEF) 운용사 JC파트너스가 폐기물 매립장 운영사 KES환경개발을 E&F 프라이빗에쿼티(PE)에 매각했다.

25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JC파트너스는 전날 E&F PE와 KES환경개발 매각을 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 매각 대상은 JC파트너스가 보유한 지분 약 80%로 거래 규모는 2000억 원 수준으로 알려졌다. JC파트너스는 매립 단가 상승과 매립지 증설이 가시화되기 시작하면서 매각을 추진했다. 매각 주관은 삼일PwC가 맡았다.

KES환경개발은 경기도 화성 석포리에 위치한 폐기물 매립장 운영사다. 현재 수도권 내 유일한 민간 매립장으로, 허가가 완료된 매립 용량은 180만㎥ 수준이지만 향후 약 250만㎥까지 증설이 가능하다. 주요 반입 대상은 사업장 일반폐기물로 지역 주민과 상생을 위해 지정폐기물은 반입하지 않는다.

JC파트너스는 투자 이후 매립장 인허가 취득 및 조성을 위해 화성시, 환경청 등 주요 인허가 기관과의 협의를 지속해 왔다. 수리부엉이 서식지 보호와 상생협의체 구성을 통한 주민지원 등 지역사회와의 상생 노력도 병행했다. 그 결과 매립장 관련 인허가 취득이 까다로운 경기도에서 매립장 인허가를 확보했다.

입지적 희소성과 사업 경쟁력을 기반으로 프로젝트파이낸싱(PF) 시장이 경색됐던 2023년 말 1050억 원 규모의 자금을 조달한 다음 2024년 착공에 들어갔다. 이후 지난해 말 1단계 매립시설을 준공하고 올해 3월부터 영업을 개시했다.

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