이동형 원격 환자 모니터링(aRPM) 기업 메쥬가 국내외 기관 투자자 대상 수요예측을 통해 최종 공모가를 희망 범위(1만 6700원 ~ 2만 1600원) 상단인 2만 1600원으로 확정했다고 13일 밝혔다.

이번 수요예측에는 2320개 기관이 참여해 경쟁률은 1108.93 대 1을 기록했다. 공모가 확정에 따라 총 공모금액은 약 291억 원이며, 상장 후 예상 시가총액은 2099억 원 수준이다. 전체 참여 기관 중 2308개 기관(99.48%)이 밴드 상단인 2만 1600원 이상의 가격을 제시했다. 또 1775개(76.5%) 기관은 의무보유 확약을 제시했다. 이 가운데 1209개(52.1%) 기관이 3개월 이상의 장기 의무보유 확약을 제시했으며 6개월 확약 기관은 556개(24.0%)로 집계됐다.

메쥬는 이달 16일, 17일 일반 투자가 대상 공모 청약을 진행한 후 같은 달 20일 코스닥 시장에 입성할 계획이다. 상장 주관은 신한투자증권이 맡았다. 신한투자증권 관계자는 “대외 불확실성이 지속되는 상황에서도 이번 수요예측 과정에서 국내외 기관투자자들의 관심이 매우 높았다”며 “전체 참여 기관의 99.48%가 공모가 밴드 최상단 이상의 가격을 제시한 것은 메쥬의 기술력과 성장 가능성에 대한 시장의 신뢰를 보여주는 결과”라고 설명했다.

메쥬는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 글로벌 시장 진출을 위한 운영자금으로 집중 투입할 계획이다. 주요 사용처는 △북미·유럽 등 선진 시장 중심의 유통망 구축 △현지 영업·마케팅, 기술 데모, 공동연구 강화 △인공지능(AI) 기반 예측·진단 기술 고도화 등이다.

박정환 메쥬 대표는 “이번 상장을 계기로 본격적인 외형 성장에 속도를 내고, 빠르게 성장하는 글로벌 디지털 헬스케어 시장에서 차별화된 기술 경쟁력을 바탕으로 지속적인 성장을 이어가겠다”고 말했다.

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