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금융초고액자산가와 대중부유층, 두 마리 토끼를 잡아라 - UBS의 WM 비즈니스 확대전략
발간 2022.01.14 조회 87 우리금융경영연구소

● UBS의 WM실적 호조는 디지털을 활용해 대중부유층 고객기반을 확대하고, 맞춤형 서비스로 초고액자산가 영업을 강화한 투 트랙(Two-track) 전략의 성과가 가시화된 결과


- (① 고객 니즈별 디지털WM 플랫폼 운영) 경쟁사 대비 취약했던 대중부유층 서비스 확장을 위해 WM플랫폼 옵션을 확대하고, 온라인 채널에서 양질의 투자관련 정보 제공으로 고객을 유인


* 최소투자금액과 온라인 서비스 선호도에 따른 3개의 자산관리 플랫폼(Advice Advantage, Advice Portfolio, My Way)으로 선택권을 다양화


- (② UHNW 대상 맞춤형 서비스 강화) UHNW 내에서도 고객의 투자 니즈에 맞춰 전문화된 서비스를 제공하기 위해 조직을 구축하고 서비스 라인업을 확장


● UBS는 미국에서 디지털 드라이브를 강화하고, 중국에서는 UHNW 고객을 先공략하는 등 지역별 영업추진에 있어서도 시장 특징을 감안하여 투 트랙 전략을 적용


● 자산기준 동일범주 안에서도 고객니즈별로 차별화된 영업방식을 추진한 UBS의 고객중심적 사고는 국내은행에도 시사하는 바가 큼

(20220114)_글로벌금융회사포커스_UBS의_WM_비즈니스_확대전략.pdf
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