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금융베이비부머를 위한 은퇴자산관리
발간 2021.05.04 조회 40 KB금융지주경영연구소

어려운 전문용어 사용은 최대한 피하고 앞서 말한 내용이라도 필요하다면 다시 반복적으로 설명했으며, 필요한 부분을 골라 찾아볼 수 있도록 제도와 상품, 세금 등으로 구분하여 실어두었다.


〈1장〉에서는 베이비부머의 현실을 상기하며 그 세대의 특징살펴보고,

〈2장〉에서는 은퇴 후를 대비하는 은퇴자산관리를 어떻게 실행할 것인지를 함께 체험한다. 이를 위해 금융감독원이 운영하는 통합연금포털을 통해 ‘나만의 은퇴자산관리 계획을 세우는 방법’을 자세히 알려준다. 통합연금포털은 2020년 초에 많은 부분을 개편했으므로 오래전에 가입한 분이라면 이 책을 읽으며 변경된 기능을 함께 살펴보는 것도 좋겠다.

〈3장〉, 〈4장〉, 〈5장〉에서는 각각 ‘제도(공적/사적 연금제도)’와 ‘상품(다양한 연금자산)’, 그리고 ‘세금(연금 관련 세무지식)’이라는 ‘연금의 3조합’에 대해 살펴본다.

은퇴설계서_베이비부머를_위한_은퇴자산관리.pdf
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