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[단독] '사상 최대 딜' IFC 인수, 신세계 vs 미래에셋 2파전

2차 입찰서 3곳 탈락…인수가 4.4조원까지 치솟아
매각측 숏리스트 선정…상반기내 새 주인 찾을 듯

  • 김민경 기자
  • 2022-03-07 16:24:27

신세계, 이지스자산운용, 미래에셋그룹, 미래에셋자산운용, IFC, IFC매각, 브룩필드자산운용

[단독] '사상 최대 딜' IFC 인수, 신세계 vs 미래에셋 2파전
여의도 국제금융센터(IFC)/사진=서울경제DB

국내 부동산 거래 사상 최대 규모가 될 여의도 국제금융센터(IFC) 인수전이 신세계(004170)-이지스자산운용 컨소시엄과 미래에셋금융그룹간 2파전으로 압축됐다. IFC가 금리 인상에도 끄떡없는 ‘슈퍼코어(초우량 자산)’로 평가돼 인수 후보들의 경쟁이 가열되면서 매각가는 4조4000억원선까지 급등한 것으로 알려졌다.


7일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 여의도 IFC 매각 주관사인 이스트딜시큐어드는 최근 신세계-이지스자산운용 컨소시엄과 미래에셋자산운용 산하의 미래에셋맵스리츠 등 두 곳을 IFC 인수 적격 후보인 ‘숏 리스트’에 선정했다. IFC는 현재 캐나다의 세계적 부동산 투자업체인 브룩필드자산운용이 보유 중이다.


지난달 14일 실시된 IFC 매각 2차 본입찰에는 신세계·이지스 컨소와 미래에셋맵스리츠, 싱가포르계 투자업체인 ARA코리아자산운용, 마스턴투자운용, 코람코자산운용 등 5곳이 참여했는데 매각측과 협의 과정에서 3곳이 탈락 또는 인수를 포기했다.


실제 두 차례 입찰을 거치면서 IFC의 몸 값이 당초 3조원대에서 4조원을 넘어 4조원 중반까지 치솟자 유력 인수 후보 중 하나였던 ARA자산운용은 높은 가격에 부담을 느껴 인수 계획을 접은 것으로 알려졌다. 1차 입찰에서 최고가를 써낸 바 있던 마스턴투자운용 역시 자금 조달 계획 등에서 낮은 점수를 받으며 탈락했다. 이번 매각에 정통한 IB업계의 한 관계자는 "IFC의 공실률이 현재 제로에 가까울 만큼 안정화가 된 만큼 ‘밸류업(빌딩 가치 제고)’ 가능성이 낮아 외국계 투자업체 입장에선 적극적으로 인수하기 어려운 자산이 됐다"고 말했다. 매각 대상인 IFC는 연면적만 약 33만㎡에 이르는 오피스 빌딩(1·2·3 IFC)과 IFC몰, 콘래드 호텔 등이다.




[단독] '사상 최대 딜' IFC 인수, 신세계 vs 미래에셋 2파전

신세계는 스타필드몰을 운영하는 신세계프라퍼티를 앞세워 여의도의 ‘핫플레이스’인 IFC에 입성, ‘더현대 서울’에 대항할 대형 쇼핑센터를 개장한다는 계획을 세워놓고 IFC 인수에 적극 나서고 있다. 신세계측은 IFC 인수에 컨소시엄을 형성한 이지스운용과 최근 다양한 투자를 함께 하며 협력을 강화하고 있다.


미래에셋맵스리츠는 증권·보험·자산운용 등에서 자금력이 막강한 그룹 계열사들을 동원해 IFC를 품으려 하고 있다. 미래에셋금융그룹은 IFC를 인수할 경우 시장을 대표하는 리츠(Reits)로 만들어 부동산 금융에서도 지배력을 강화한다는 포부다. 부동산 투자업계의 한 관계자는 "IFC 리츠가 나온다면 단숨에 국내 최대의 리츠가 되고, 서울시가 보유한 토지를 국내 투자자들이 함께 소유하는 형태가 돼 의미도 크다"고 말했다.


다만 IFC의 몸값이 4조원 중반까지 오른 것은 양측에 적잖은 부담이 될 전망이다. 특히 올 해 내내 시중 금리는 상승 사이클을 그릴 가능성이 높아 대주단 모집에 어려움을 겪거나 금융비용이 크게 늘어 수익률이 악화될 수 있다는 관측이 제기된다. 투자업계의 한 고위관계자는 “투자 자산으로서 IFC의 가치는 국고채 수준으로 높지만 시중 금리 상승에 인수자의 부담이 커진 것 또한 사실”이라고 말했다.



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