SIGNAL

홈 닫기

로그아웃

개인정보관리 비밀번호 재설정

로그인을 해주세요 정보

전체기사

총 335 개의 기사

최신순 인기순

[마켓브리핑] 점포매각해 현금 쌓는 홈플러스…재무개선 '고삐' 홈플러스가 재무건전성 확보에 고삐를 조이고 있습니다. 점포매각으로 확보한 현금을 이용해 전날 만기가 돌아온 기업어음(CP) 100억원을 상환했습니다. 홈플러스는 올해 안산점을 시작으로 대전둔산, 탄방, 대구점을 잇따라 매각하며 유동성 확보에 주력해왔습니다. 현금흐름이 나빠지면서 2015년 사모펀드 MBK파트너스가 인수 당시 활용한 차입금을 계속 안고 있지요. 지난해 차환한 인수금융 차입금 잔액은 약 2조1,500억원입니다. 약 7,760억원에 이르는 상환전환우선주(RCPS)는 전날이 만기일이지만 차입약정에 따라 상환을 유예한 김민경 기자 2020-10-22 [마켓브리핑] 점포매각해 현금 쌓는 홈플러스…재무개선 '고삐'

[마켓브리핑] 점포매각해 현금 쌓는 홈플러스…재무개선 '고삐'

[마켓브리핑] 합병 앞둔 군장에너지, 5,500억원 회사채 사전매입 '청신호' 합병을 앞둔 군장에너지가 회사채 수요확보에 성공했습니다. 1,800억원 규모 조달을 앞두고 실시한 사전청약에서 2,230억원의 매수 주문을 받았습니다. 이번 자금은 기존 발행한 회사채를 조기상환하기 위한 용도입니다. 합병이라는 변수를 앞두고 가격 변동성이 부담스러운 투자자들을 대상으로 과거 발행했던 회사채를 되사주겠다는 것이지요. 이처럼 채권 시장은 주식 시장과 다르게 ‘변동성’ 자체를 큰 리스크로 받아들이는 경우가 많습니다. 경영권 매각을 앞두고 진행한 예비입찰에서 현대중공업지주 등 유력SI와 대형 사모펀드들 김민경 기자 2020-10-21 [마켓브리핑] 합병 앞둔 군장에너지, 5,500억원 회사채 사전매입 '청신호'

[마켓브리핑] 합병 앞둔 군장에너지, 5,500억원 회사채 사전매입 '청신호'

티웨이홀딩스, 티웨이항공 지원 실탄 300억원 확보 성공 티웨이홀딩스(004870)가 300억원 실탄 확보에 성공했다. 다음달로 예정된 유상증자 대금을 성공적으로 확보하면서 자회사인 티웨이항공(091810)도 한 숨 돌리게 됐다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 티웨이홀딩스는 전날부터 이날까지 양일간 진행한 300억원 규모 신주인수권부사채(BW) 청약에 약 3,441억원의 자금을 받았다. 만기는 3년으로 표면금리는 2%, 만기수익률은 연 4%다. 보통주 1주를 인수할 수 있는 신주인수권도 부여된다. 투자자들은 11월 24일부터 주당 902원에 티웨이홀딩스 신주를 받을 수 있다. 조달 김민경 기자 2020-10-20 티웨이홀딩스, 티웨이항공 지원 실탄 300억원 확보 성공

티웨이홀딩스, 티웨이항공 지원 실탄 300억원 확보 성공

두산인프라코어 매각전 흥행이라지만... 회사채 투심은 ‘싸늘’ 두산인프라코어(042670)가 발행하는 회사채가 투자자들의 외면을 받았다. 매각을 앞두고 이달 초 진행한 예비입찰에서 현대중공업지주(267250) 등 유력 SI와 대형 사모펀드(PEF)들의 러브콜을 받은 것과 사뭇 다른 모습이다. 최근 주가가 크게 뛰면서 지분가치에 대한 기대감이 높아졌지만 기업 펀더멘털에 대한 의문은 여전히 크다는 분석이 나온다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산(000150)인프라코어는 전날 1,300억원 규모 회사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에서 시정 배정 물량인 500억원을 간신히 확보했다. 나머 김민경 기자 2020-10-20 두산인프라코어 매각전 흥행이라지만... 회사채 투심은 ‘싸늘’

두산인프라코어 매각전 흥행이라지만... 회사채 투심은 ‘싸늘’

[마켓브리핑] 날개잃은 아시아나항공, 2,400억원 기안기금 지원 기간산업안정기금(기안기금) 첫 수혜자가 되는 아시아나항공(020560)이 전날 만기가 돌아온 35억원 규모 기업어음(CP)을 상환했습니다. 시장성 자금 조달을 활발히 해온 곳이지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 악화된 지난 2월 이후 발행이 뚝 끊겼습니다. HDC현대산업개발 인수를 논의하면서 유상증자 등 재무개선안이 가시화된 것도 영향을 미쳤겠지요. 지난달 현대산업개발과의 주식매매계약이 공식적으로 해지되면서 아시아나항공의 상황은 악화일로하고 있습니다. 국제여객 수요 급감과 회계제도 변경에 따른 리스부 김민경 기자 2020-10-20 [마켓브리핑] 날개잃은 아시아나항공, 2,400억원 기안기금 지원

[마켓브리핑] 날개잃은 아시아나항공, 2,400억원 기안기금 지원

두산인프라코어, 산업은행 힘입어 회사채 수요확보 성공 두산인프라코어(042670)가 올해 두 번째 회사채 수요를 확보했다. 산업은행이 전체 물량의 절반이 넘는 800억원 규모를 인수하면서 가까스로 미매각을 면했다는 평가다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산(000150)인프라코어는 전날 1,300억원 규모 회사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에서 450억원의 매수 주문을 받았다. 마감 이후 50억원의 주문이 추가로 들어와 산업은행 인수 물량을 제외한 시장 수요를 겨우 확보했다. KDB산업은행은 이번 두산인프라코어 대표 주관사로 나서 미매각 물량 800억원을 인수키로 했다. 앞 김민경 기자 2020-10-20 두산인프라코어, 산업은행 힘입어 회사채 수요확보 성공

두산인프라코어, 산업은행 힘입어 회사채 수요확보 성공

현금곳간 쌓는 정유사들…현대오일뱅크 1,000억원 장기채 발행 [마켓브리핑] 상반기 SK네트웍스의 직영주유소 사업권을 대거 인수한 현대오일뱅크가 사모 시장을 찾아 장기 회사채를 발행했습니다. 만기는 5·10년으로 각각 700억원, 300억원 규모입니다. 정유사들은 올해 대규모 영업손실 발생 여파로 잇따라 시장성 자금조달을 확대하고 있습니다. SK이노베이션(096770)은 2년 만에 공모 회사채 시장을 찾았으며 에쓰오일도 상반기와 하반기 두 차례나 현금 확보에 나섰습니다. GS칼텍스는 외화채 시장을 찾아 3억달러 규모 달러채를 발행했습니다. 하반기 정유업황 수요가 회복될 것이라는 기대감이 있었지만 김민경 기자 2020-10-19 현금곳간 쌓는 정유사들…현대오일뱅크 1,000억원 장기채 발행 [마켓브리핑]

현금곳간 쌓는 정유사들…현대오일뱅크 1,000억원 장기채 발행 [마켓브리핑]

‘두부’ 인기에 부활한 풀무원...올해 두 번째 자본확충 시동 풀무원(017810)이 올해 두 번째 자본 확충에 나선다. 장기간 악화하고 있는 재무구조를 개선하려는 목적이다. 올해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 반사익으로 자회사의 식품사업 실적이 개선된 가운데 크게 불어난 금융비용 절감이 가능할지 주목된다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 풀무원은 오는 21일 최대 500억원 규모 영구채(신종자본증권) 발행을 위해 수요예측을 진행한다. 3년 콜옵션에 스텝업 이자율은 250bp(1bp=0.01%포인트)다. 희망발행금리는 연 4.6~4.9%를 제시했다. 지난 8월 발행한 사모 신종자 김민경 기자 2020-10-16 ‘두부’ 인기에 부활한 풀무원...올해 두 번째 자본확충 시동

‘두부’ 인기에 부활한 풀무원...올해 두 번째 자본확충 시동

[마켓브리핑] 1.6조 자산매각한 두산…190억원 단기자금 추가 조달 두산(000150)이 190억원 규모 기업어음(CP)을 발행해 자금을 조달했습니다. 올해 약 1조6,000억원에 육박하는 자산을 매각하는 등 강도높은 자구안을 추진하며 경영 정상화에 고삐를 조이고 있지요. 지난 9월에는 500억원 규모 공모 회사채 발행에 나섰지만 시장에서 매수 주문을 한 건도 받지 못하는 등 참패했습니다. 기술력과 브랜드 인지도 등 회사 자체만 보면 나쁘지 않으나 운명공동체가 된 두산중공업(034020)의 재무 위험이 부담스러운 탓입니다. 특히 올해 두산중공업의 차입금과 관련 3조원에 달하는 대규모 담보를 제공하면 김민경 기자 2020-10-16 [마켓브리핑] 1.6조 자산매각한 두산…190억원 단기자금 추가 조달

[마켓브리핑] 1.6조 자산매각한 두산…190억원 단기자금 추가 조달

[마켓브리핑] 삼성물산, 연말 앞두고 유동성 지표 개선 삼성그룹의 지주사 역할을 하고 있는 삼성물산(028260)이 3월 만기 2,000억원 규모 기업어음(CP) 만기를 한 달로 줄여 차환 발행했습니다. 연말을 앞두고 단기차입 규모를 줄여 유동성 지표를 개선하기 위한 것으로 보입니다. 삼성물산은 건설 뿐 아니라 상사, 리조트, 패션, 바이오 등 5개 사업이 한 데 모인 곳입니다. 올해 상반기 기준 매출은 14조원으로 지난해 15조원 대비 소폭 줄었지만 영업익은 3,260억원에서 3,850억원으로 늘었습니다. 가장 큰 비중을 차지하는 건설사업부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여 김민경 기자 2020-10-15 [마켓브리핑] 삼성물산, 연말 앞두고 유동성 지표 개선

[마켓브리핑] 삼성물산, 연말 앞두고 유동성 지표 개선

더보기

가장 많이 읽은 기사

가장 많이 공유된 기사

라이브 와이어

더보기