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네이버, 韓기업 최초로 외채 3억 불 증액 성공 네이버가 두 달 여만에 외화채권을 추가 발행했다. 지난 3월 발행했던 것과 같은 조건으로 투자자를 모집해 최종 발행 규모를 8억 달러로 확정했다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 네이버는 전날 아시아와 유럽 지역의 해외 기관들을 대상으로 유로채권 사전청약을 진행해 3억 달러 수요 확보에 성공했다. 씨티그룹 글로벌마켓증권이 주관 업무를 맡았다. 지난 3월 발행한 달러채권을 증액하는 형태로 5년 만기 전액 지속가능채권으로 발행했다. 지속가능채권은 ESG채권의 일종으로 친환경 프로젝트에 투자하거나 일자리 창출, 중소기업 김민경 2021-05-06 11:34 네이버, 韓기업 최초로 외채 3억 불 증액 성공

네이버, 韓기업 최초로 외채 3억 불 증액 성공

친환경 프로젝트 속도내는 현대케미칼 “운영자금 2,000억 원 조달” 현대케미칼이 공모채 시장에 데뷔해 친환경 프로젝트 투자 자금 조달에 나선다. 하반기 중질유석유화학시설(HPC) 프로젝트의 본격 가동을 앞두고 시설대 등 운영 자금을 확보하려는 포석이다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대케미칼은 오는 17일 1,000억 원 규모 회사채 사전 청약을 진행한다. 수요가 몰릴 시 최대 2,000억 원까지 증액 발행을 검토하기로 했다. KB증권이 발행 주관 업무를 맡았다. 현대케미칼은 지난 2014년 현대오일뱅크와 롯데케미칼이 합자해 설립됐다. 원유의 일종인 콘덴세이트를 정제해 납사·항공 김민경 2021-05-04 17:52 친환경 프로젝트 속도내는 현대케미칼 “운영자금 2,000억 원 조달”

친환경 프로젝트 속도내는 현대케미칼 “운영자금 2,000억 원 조달”

"마곡 사이언스파크, 친환경 건축물로" LG전자 'ESG 채권' 첫 발행 환경·사회·지배구조(ESG) 경영에 속도를 내기로 다짐한 LG전자(066570)가 1,900억 원 규모의 녹색 채권을 발행한다. LG전자는 새롭게 발행하는 5,300억 원의 회사채 가운데 1,900억 원을 ESG 채권으로 분류되는 녹색 채권으로 발행한다고 4일 밝혔다. 녹색 채권은 친환경 사업 자금 조달을 위한 특수 목적 채권으로 공인 기관의 인증을 받아야 발행할 수 있다. LG전자는 NICE신용평가로부터 최고 등급인 ‘그린1’ 인증을 받았다. 해당 채권은 5년물 1,200억 원, 규모 7년물 700억 원 이수민 2021-05-04 15:54 "마곡 사이언스파크, 친환경 건축물로" LG전자 'ESG 채권' 첫 발행

"마곡 사이언스파크, 친환경 건축물로" LG전자 'ESG 채권' 첫 발행

친환경 프로젝트 속도내는 현대케미칼…운영자금 2,000억 원 조달 현대케미칼이 공모채 시장에 데뷔해 친환경 프로젝트 투자 자금 조달에 나선다. 하반기 HPC(중질유석유화학시설) 프로젝트의 본격 가동을 앞두고 시설대 등 운영자금을 확보하려는 포석이다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대케미칼은 오는 17일 1,000억 원 규모 회사채 사전청약을 진행한다. 수요가 몰릴 시 최대 2,000억 원까지 증액 발행을 검토하기로 했다. KB증권이 발행 주관 업무를 맡았다. 현대케미칼은 2014년 현대오일뱅크와 롯데케미칼이 합자해 설립됐다. 원유의 일종인 콘덴세이트를 정제해 납사, 항공유, 경유 등 석유 김민경 2021-05-04 13:42 친환경 프로젝트 속도내는 현대케미칼…운영자금 2,000억 원 조달

친환경 프로젝트 속도내는 현대케미칼…운영자금 2,000억 원 조달

이리츠코크렙, 리파이낸싱 성공…배당률 7.8%로 확대 코람코자산신탁이 이리츠코크렙(088260)의 리파이낸싱에 성공했다고 29일 밝혔다. 연간 약 24억 원 규모의 금융비용을 줄일 수 있게 되면서 배당률도 크게 높아질 전망이다. 이리츠코크렙은 뉴코아 평촌점, NC백화점 야탑점 등 이랜드리테일이 운영하는 매출액 기준 최상위권 5개 리테일 자산을 보유한 상장리츠다. 이리츠코크렙은 다음달 7일 1,650억 원 규모의 신규 부동산담보대출과 1,150억 원의 담보부사채를 약 3% 초반대의 이율로 발행해 기존 4% 대 차입금을 일시 상환할 예정이다. 리파이낸싱을 통해 절감되는 비용은 연간 약 2 김민경 2021-04-29 09:50 이리츠코크렙, 리파이낸싱 성공…배당률 7.8%로 확대

이리츠코크렙, 리파이낸싱 성공…배당률 7.8%로 확대

[마켓브리핑] 단기→장기 '차입금 갈아타기' 잇따라…CJ·GS·현대重 CP 순상환 4월 회사채 시장도 마무리가 돼가는 분위기입니다. 29일 수요예측을 앞두고 있는 한화(1,000억 원) 정도가 남은 것으로 보이는데요. 올 하반기 금리 부담이 커질 것이라는 전망이 나오면서 많은 기업들이 선제적으로 장기 자금을 조달했지요. 이달 말까지 발행 예정인 회사채는 약 9조 원 규모로 만기 도래 물량인 6조1,330억 원을 제외하면 순 발행 금액만 3조 원에 달할 것으로 보입니다. 장기 자금인 회사채 발행을 늘리면서 만기가 짧은 기업어음(CP)과 전단채는 순상환하는 추세가 뚜렷합니다. CJ제일제당은 26일에 이어 27일에도 김민경 2021-04-28 09:35 [마켓브리핑] 단기→장기 '차입금 갈아타기' 잇따라…CJ·GS·현대重 CP 순상환

[마켓브리핑] 단기→장기 '차입금 갈아타기' 잇따라…CJ·GS·현대重 CP 순상환

스마트폰 털어낸 LG전자, 회사채 수요 예측에 1.3兆 몰려 LG전자(066570)가 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 뭉칫돈을 끌어모으며 흥행했다. 적자 폭이 컸던 스마트폰 사업부를 올해 떼내면서 영업수익성과 펀더멘탈 개선에 대한 기대감이 커진 것으로 풀이된다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG전자는 이날 3,000억 원 규모 회사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에서 1조2,800억 원의 매수 주문을 받았다. 600억 원 어치 발행하는 5년물에 5,500억 원의 주문이 들어왔으며 7년물(700억 원)과 10년물(1,100억 원)에도 각각 2,300억 원, 3,800억 원의 뭉칫돈 김민경 2021-04-27 17:30 스마트폰 털어낸 LG전자, 회사채 수요 예측에 1.3兆 몰려

스마트폰 털어낸 LG전자, 회사채 수요 예측에 1.3兆 몰려

이젠 리츠의 시간…SK D&D플랫폼 리츠, 프리IPO 규모 80% 확대 상반기 증시 입성을 앞둔 SK D＆D플랫폼 리츠가 프리IPO(상장 전 투자유치) 규모를 대폭 늘렸다. 최근 증시 변동성이 커지면서 비교적 주가가 견조하고 배당이 높은 리츠주에 기관들의 러브콜이 쏟아진 덕분이다. 특히 아마존 물류센터 등 투자자들에게 친근하고 우량한 자산을 담으면서 역대급 공모 경쟁률을 기록할 것으로 기대가 모아지고 있다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK D＆D플랫폼 리츠는 현재 모집 중인 프리IPO 규모를 기존 800억 원 수준에서 최대 1,500억 원 안팎까지 확대하기로 했다. 기존에 출자를 약속한 금융 김민경 2021-04-26 16:53 이젠 리츠의 시간…SK D&D플랫폼 리츠, 프리IPO 규모 80% 확대

이젠 리츠의 시간…SK D&D플랫폼 리츠, 프리IPO 규모 80% 확대

[마켓브리핑] '물 들어올 때 노 젓자' 두산인프라코어, 현금 확보 분주 현대중공업지주(267250) 품에 안긴 두산인프라코어(042670)가 차입금 상환 재원 마련에 한창입니다. 최근 시장에서 저신용 회사채의 인기가 높아진 만큼 조달 금리가 낮을 때 현금을 확보해 두려는 포석인데요. 전날 200억 원 규모 사모사채를 발행한데 이어 이날 300억 원 규모 공모 회사채 수요예측을 진행합니다. 수요가 몰릴 경우 최대 600억 원까지 증액 발행할 예정입니다. 사채 만기를 늘려 차입구조를 장기화하려는 의도로 풀이됩니다. 두산인프라코어가 만기 3년 회사채를 발행하는 것은 2018년 이후 처음입니다. 회사가 올해 김민경 2021-04-26 09:00 [마켓브리핑] '물 들어올 때 노 젓자' 두산인프라코어, 현금 확보 분주

[마켓브리핑] '물 들어올 때 노 젓자' 두산인프라코어, 현금 확보 분주

[마켓브리핑] 대규모 자금조달 나선 한화건설…1.8兆 상환 재원 마련 '고삐' 한화건설이 올해 두 번째 대규모 자금 조달에 나섰습니다. 운전자금 부담이 커진데다 올해 만기되는 차입금 규모가 많은 영향입니다. 전날 100억 원 규모 기업어음(CP)을 차환 발행한데 이어 이날 800억 원을 목표로 회사채 수요예측을 진행할 예정입니다. 단기자금 시장 환경이 좋아지고 전방산업의 회복 기대감이 커지면서 CP 차환 금리는 약 80bp(1bp=0.01%포인트) 낮아졌습니다. 한화건설은 지난해 10월 100억 원 단기자금을 2.63%에 조달했지만 이번 발행에서는 1.85%를 기록했습니다. 두 달 여 만에 회사채 시장도 찾았 김민경 2021-04-23 09:29 [마켓브리핑] 대규모 자금조달 나선 한화건설…1.8兆 상환 재원 마련 '고삐'

[마켓브리핑] 대규모 자금조달 나선 한화건설…1.8兆 상환 재원 마련 '고삐'

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