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보험업계 '빚내서 자본확충' 쉽지 않네 빚내서 자본을 쌓으며 재무건전성을 개선해오던 보험사들에게 경고등이 켜졌다. 올 해 발행량이 급증하면서 투자 수요 확보가 예전만큼 쉽지 않은 탓이다. 결국 자본을 쌓기 위해 웃돈을 더 주고 고금리 채권을 발행하면서 추후 이자 부담이 부메랑으로 돌아올 수 있다는 우려가 나온다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 한화생명(088350)은 다음달 3000억~5000억 원의 후순위채 발행을 검토 중이다. 코리안리재보험과 KB손해보험도 각각 3000억 원, 7800억 원 규모 신종자본증권과 후순위채를 다음달 초 발행할 예정이다. 흥국화재 김민경 2022-05-24 11:25 보험업계 '빚내서 자본확충' 쉽지 않네

보험업계 '빚내서 자본확충' 쉽지 않네

[마켓브리핑] 현대百 회사채에 1조 뭉칫돈…회사채 시장 풀리나 현대백화점(069960)이 2000억 원 규모 회사채 발행을 앞두고 이날 진행한 수요예측에서 9800억 원의 뭉칫돈을 받았습니다. 수요가 몰리면서 발행금리도 기준으로 제시한 민평금리(채권평가사가 평가한 기업의 개별 금리) 대비 7bp(1bp=0.01%)나 낮아졌습니다. 연 3.636% 수준입니다. 최근 시장을 찾은 기업들이 대부분 목표했던 수준보다 높은 금리로 자금을 조달해갔던 것을 감안하면 대흥행이라는 평가입니다. 지난달 말 시장을 찾았던 GS리테일(AA)은 민평금리에 1bp를 가산해 회사채를 발행했지요. 이후 미국 연방공개시장위 김민경 2022-05-18 17:50 [마켓브리핑] 현대百 회사채에 1조 뭉칫돈…회사채 시장 풀리나

[마켓브리핑] 현대百 회사채에 1조 뭉칫돈…회사채 시장 풀리나

회사채 시장 봄볕 드나…SK, 최대 4000억 발행 SK(034730)가 최근 금리 인상으로 얼어붙은 회사채 시장을 깨우며 다음 달 초 최대 4000억 원을 조달하기로 해 주목된다. 회사채 시장의 큰손이자 우량 기업인 SK의 컴백에 기관투자가들도 오랜만에 적극적인 투자 의욕을 보이며 시장에 활력을 불어넣을 것이라는 기대감이 나오고 있다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK는 2500억 원에서 최대 4000억 원의 회사채 발행을 겨냥해 이달 30일 기관투자가들을 상대로 수요예측을 진행할 계획이다. 한국투자증권과 SK증권이 대표 주관 업무를 맡았다. SK는 회사채 발행 자금으로 김민경 2022-05-17 17:17 회사채 시장 봄볕 드나…SK, 최대 4000억 발행

회사채 시장 봄볕 드나…SK, 최대 4000억 발행

[마켓브리핑] 가계대출 푸는 은행들…1.8兆 대출재원 조달 지난주 은행채 발행액이 1조8000억 원에 육박해 2021년 12월 이후 최대치를 기록했습니다. 1분기 발행보다 상환이 더 많았던(순발행액 -4조5800억 원) 것을 감안하면 큰 변화입니다. 다음달 반기 결산을 앞두고 유동성 지표를 개선하는 한편 가계대출을 확대해 공격적인 영업에 나서겠다는 목적입니다. 대부분 은행들은 자본 확충을 위해 후순위채나 신종자본증권을 발행하지만 지금처럼 대출 재원 등 운영자금을 확보할 때는 단기채 시장을 주로 찾습니다. 이렇게 많은 물량이 시장에 쏟아지게 되면 단기 금리도 오를 수밖에 없는데요. 김민경 2022-05-16 11:26 [마켓브리핑] 가계대출 푸는 은행들…1.8兆 대출재원 조달

[마켓브리핑] 가계대출 푸는 은행들…1.8兆 대출재원 조달

대기업도 체면보다 실속…신보 'P-CBO'에 꽂혔다 LX하우시스(108670) 등 신용도가 양호한 대기업들도 최근 시중 금리가 급등하자 신용보증기금의 지원을 받아 자금 조달에 나서 관심을 모은다. 회사채 발행 금리가 뛰고, 이를 사들이려는 기관 투자가도 줄자 대기업도 미매각 우려를 불식하면서 발행 금리를 낮추려 '체면보다 실속'을 택하는 모습이다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 신용등급이 'A+'인 LX하우시스는 최근 신용보증기금의 지원을 받아 1000억 원 규모의 P-CBO(자산담보부증권)를 발행했다. 지난해 매출 1조원을 돌파한 SK렌터 김민경 2022-05-08 14:57 대기업도 체면보다 실속…신보 'P-CBO'에 꽂혔다

대기업도 체면보다 실속…신보 'P-CBO'에 꽂혔다

[PEF가 찜한 알짜기업] 2차전지 필수부품 '심' 만들어…테슬라도 러브콜 "개 당 수십 만원 짜리 고가 부품이지만, 2차 전지 제조에 필수품이라 수요를 못 따라 갑니다” 2차 전지용 박막 부품사인 화성코아텍이 사모펀드(PEF)운용사 쿼크 프라이빗에쿼티(PE)의 투자를 토대로 성장을 예고했다. 최근 경기도 화성 본사에서 서울경제신문과 만난 김기태 화성코아텍 대표는 “생산 방식을 최적화하고 신규 설비를 늘릴 것”이라면서 “직원들이 대기업 못지 않게 자긍심을 갖는 회사로 키우겠다”고 포부를 밝혔다. 쿼크PE는 지난 2월 화성코어텍의 가치를 약 200억 원으로 보고 창업자 지분 80%를 인수했으며, 임세원 2022-04-24 17:52 [PEF가 찜한 알짜기업] 2차전지 필수부품 '심' 만들어…테슬라도 러브콜

[PEF가 찜한 알짜기업] 2차전지 필수부품 '심' 만들어…테슬라도 러브콜

[PEF가 찜한 알짜기업] 테슬라도 찾는 2차 전지 필수 아이템 화성코아텍 "개 당 수십 만원 짜리 고가 부품이지만, 2차 전지 제조에 필수품이라 수요를 못 따라 갑니다” 2차 전지용 박막 부품사인 화성코아텍이 사모펀드(PEF)운용사 쿼크 프라이빗에쿼티(PE)의 투자를 토대로 성장을 예고했다. 최근 경기도 화성 본사에서 서울경제신문과 만난 김기태 화성코아텍 대표는 “생산 방식을 최적화하고 신규 설비를 늘릴 것”이라면서 “직원들이 대기업 못지 않게 자긍심을 갖는 회사로 키우겠다”고 포부를 밝혔다. 김 대표는 삼성SDI와 에코프로비엠을 거쳐 쿼크PE를 통해 화성코아텍의 새 수장이 됐다. 쿼크PE는 임세원 2022-04-24 11:54 [PEF가 찜한 알짜기업] 테슬라도 찾는 2차 전지 필수 아이템 화성코아텍

[PEF가 찜한 알짜기업] 테슬라도 찾는 2차 전지 필수 아이템 화성코아텍

[마켓브리핑] '미매각' 예견된 삼척블루파워, 회사채 강행한 이유는 민간석탄발전사 삼척블루파워가 1800억 원 어치 회사채 발행을 앞두고 지난 15일 실시한 수요예측에서 인수 주문을 한 건도 받지 못했습니다. 지난해 6월 전량 미매각을 낸 데 이어 두 번째인데요. 3년 만기에 무려 5.555% 안팎의 금리를 내걸었지만 수요 확보가 여전히 어려웠던 것으로 보입니다. ESG(환경·사회·지배구조) 바람이 본격화하면서 지난해부터 대다수 기관 투자자들이 석탄을 원료로 한 화력발전사에 투자를 중지했기 때문입니다. 삼척블루파워는 포스코그룹 계열의 민자 석탄발전소로 지난 2010년 이후 김민경 2022-04-18 14:41 [마켓브리핑] '미매각' 예견된 삼척블루파워, 회사채 강행한 이유는

[마켓브리핑] '미매각' 예견된 삼척블루파워, 회사채 강행한 이유는

'트리플A' 회사채 금리 4% 육박…한화 등 발행 줄줄이 철회 한국은행 금융통화위원회가 기존 1.25%인 기준금리를 1.50%로 0.25%포인트 인상하면서 회사채를 중심으로 한 기업의 자금 조달에 빨간불이 켜졌다. 회사채 조달 금리가 높아지자 대기업들은 만기가 돌아온 채권을 현금을 총동원해 갚는 한편 은행 대출과 기업어음(CP) 등 대체 수단을 강구하고 있다. 고금리 단기 자금에 기댈 수밖에 없는 저신용 기업들은 유동성 위기가 우려된다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이달 자금 조달을 계획하던 SK머티리얼즈·한화·한화솔루션(009830)·동원시스템즈 김민경 2022-04-14 16:12 '트리플A' 회사채 금리 4% 육박…한화 등 발행 줄줄이 철회

'트리플A' 회사채 금리 4% 육박…한화 등 발행 줄줄이 철회

회사채 발행시장 코로나 초기보다 악화 최근 시장금리가 급등하면서 기업들의 회사채 발행이 2년 전 코로나19 사태가 발발한 초입보다 악화된 것으로 나타났다. 1분기 기업들의 회사채 순발행 규모는 2조 6700억 원에 그치며 2년 전 같은 기간에 비해 반토막이 났다. 미 연방준비제도(Fed·연준)를 필두로 글로벌 중앙은행들의 통화 긴축 시계가 빨라지고 우크라이나 사태가 장기화되면서 우량 기업과 공기업마저 회사채 발행에 애를 먹고 있다. 회사채 발행을 위한 조달 금리가 높아지자 대기업들은 만기가 돌아온 채권에 대해 현금을 총동원해 갚는 실정이다. 11일 투자은 김민경 2022-04-11 17:25 회사채 발행시장 코로나 초기보다 악화

회사채 발행시장 코로나 초기보다 악화

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