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새해 첫 회사채 수요예측 흥행…포스코, 5000억 모집에 7배 몰려 새해 첫 공모채 발행에 나선 포스코가 회사채 수요예측에서 모집액의 7배 가까운 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 앞서 정국 불안, 대규모 추가경정예산 편성 가능성 제기 등으로 채권 발행 시장이 위축될 것이라는 우려가 나오기도 했지만 금리 인하 전 채권 매수 수요가 이를 상쇄한 것으로 풀이된다. 6일 금융투자 업계에 따르면 포스코는 이날 5000억 원어치 회사채 수요예측에서 3조 4650억 원의 매수 주문을 받았다. 신용등급 ‘AA+’급의 포스코인터내셔널은 희망 금리 범위로 민평금리(민간 채권 평가사가 평가한 기업의 고유 김남균 2025-01-06 17:30 새해 첫 회사채 수요예측 흥행…포스코, 5000억 모집에 7배 몰려

새해 첫 회사채 수요예측 흥행…포스코, 5000억 모집에 7배 몰려

포스코, 회사채 ‘큰 손’ 복귀 시동…올해 첫 주자 나선다 포스코그룹의 철강 사업 회사 포스코가 올 공모 회사채 시장에서 첫 주자로 나선다. 수요예측 규모가 5000억 원에 달하는 데다가 최대 1억 원까지 증액 한도가 열려 있어 업계에서는 기대감이 높아지고 있다. 3일 전자공시시스템에 따르면 포스코는 6일 5000억 원 규모의 회사채 발행을 위한 기관투자가 대상 수요예측을 진행한다. 만기 종목은 2년물(1000억 원), 3년물(2500억 원), 5년물(1000억 원), 7년물(500억 원) 등 단기물부터 장기물까지 다양화했다. 수요예측 결과에 따라 최대 1조 원까지 증액 한도를 열어뒀다. 김남균 2025-01-04 05:30 포스코, 회사채 ‘큰 손’ 복귀 시동…올해 첫 주자 나선다

포스코, 회사채 ‘큰 손’ 복귀 시동…올해 첫 주자 나선다

포스코 '최대 1조 회사채' 시장에 나온다 포스코그룹의 철강 사업 회사 포스코가 올 공모 회사채 시장에서 첫 주자로 나선다. 포스코그룹은 지난해 자금 조달에 보수적인 모습을 보였지만 올해 만기가 도래하는 회사채 물량이 1조 7000억 원에 육박하고 2차전지 및 신사업 분야에 대한 투자 의지도 강한 만큼 발행 시장의 ‘빅이슈어’로 복귀할 것이라는 전망이 나온다. 3일 전자공시시스템에 따르면 포스코는 6일 5000억 원 규모의 회사채 발행을 위한 기관투자가 대상 수요예측을 진행한다. 만기 종목은 2년물(1000억 원), 3년물(2500억 원), 5년물(1000억 원), 7년물( 김남균 2025-01-03 15:45 포스코 '최대 1조 회사채' 시장에 나온다

포스코 '최대 1조 회사채' 시장에 나온다

올 1분기 만기 도래한 회사채 물량 26조…"연초 효과 예년만큼 크지 않을 수도" 12·3 비상계엄 사태 이후 회사채와 국고채의 신용 스프레드(금리 격차) 확대 추세가 지속되고 있다. 올 1분기 역대 최대 규모의 회사채 물량이 만기를 맞지만 예년만큼의 ‘연초 효과’도 기대하기 어려운 상황이라 기업들의 자금 조달 부담이 가중될 것이라는 우려가 나온다. 2일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 지난해 12월 31일 3년 만기 신용등급 ‘AA-’급 회사채와 3년 만기 국고채의 채권시가평가수익률 차이는 68.4bp(1bp=0.01%포인트)로 나타났다. 윤석열 대통령에 이어 권한대행을 맡았던 한덕수 국무총리까 김남균 2025-01-02 07:00 올 1분기 만기 도래한 회사채 물량 26조…"연초 효과 예년만큼 크지 않을 수도"

올 1분기 만기 도래한 회사채 물량 26조…"연초 효과 예년만큼 크지 않을 수도"

연초효과 기대 옅어진 회사채 시장…1분기 26조 '만기폭탄' 불안 12·3 비상계엄 사태 이후 회사채와 국고채의 신용 스프레드(금리 격차) 확대 추세가 지속되고 있다. 올 1분기 역대 최대 규모의 회사채 물량이 만기를 맞지만 예년만큼의 ‘연초 효과’도 기대하기 어려운 상황이라 기업들의 자금 조달 부담이 가중될 것이라는 우려가 나온다. 1일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 지난해 12월 31일 3년 만기 신용등급 ‘AA-’급 회사채와 3년 만기 국고채의 채권시가평가수익률 차이는 68.4bp(1bp=0.01%포인트)로 나타났다. 윤석열 대통령에 이어 권한대행을 맡았던 한덕수 국무총리까지 김남균 2025-01-01 15:09 연초효과 기대 옅어진 회사채 시장…1분기 26조 '만기폭탄' 불안

연초효과 기대 옅어진 회사채 시장…1분기 26조 '만기폭탄' 불안

효성화학, 올 세 번째 회사채 전량 미매각…이자 부담 '눈덩이' 효성화학(298000)이 올 세 번째 회사채 수요예측에서도 결국 전량 미매각이란 굴욕을 기록했다. 석유화학업황 부진, 특수가스 사업부 매각 협상 결렬, 신용등급 전망 강등 등 각종 악재 속에 돌파구 마련이 여의치 않은 양상이다. 시장에서는 개인 투자자의 고금리 채권 투자 수요가 높아 리테일 부문을 통한 물량 소화는 가능할 것으로 보면서도 이자 비용이 눈덩이처럼 불어나고 있어 재무부담이 더 커질 수 있다는 우려가 나온다. 27일 금융투자 업계에 따르면 효성화학은 이날 기관투자가들을 대상으로 1년 만기 300억 원어치 공모 회 김남균 2024-11-27 16:49 효성화학, 올 세 번째 회사채 전량 미매각…이자 부담 '눈덩이'

효성화학, 올 세 번째 회사채 전량 미매각…이자 부담 '눈덩이'

[단독] 롯데케미칼, EOD 위기 풀 사채권자집회 다음달 19일로 롯데케미칼(011170)이 재무 상황 악화에 따른 회사채 기한이익상실(EOD) 위기를 넘어서기 위해 다음 달 19일 사채권자 집회를 소집한다. 당국과 시장에서는 웨이버(일시적 적용 유예)를 통해 재무 약정 위반 사유를 해소할 것으로 예상하면서도 예의 주시하는 모습이다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데케미칼은 12월 19일 회사채권자 대상 집회를 소집하겠다는 공시를 27일 할 예정이다. 사채 관리 계약상 일부 회사채에 재무 약정 위반 사유가 발생하면서 이를 해소하려는 목적이다. 집회에서는 계약 변경 또는 EOD 선언 여부 황정원 2024-11-26 18:20 [단독] 롯데케미칼, EOD 위기 풀 사채권자집회 다음달 19일로

[단독] 롯데케미칼, EOD 위기 풀 사채권자집회 다음달 19일로

'이자·절세' 두 토끼 노린 채권 개미, 공사채 순매수 4.7조 역대 최대 올 들어 개인 투자자들의 공사채 순매수액이 역대 최대인 5조 원에 육박한 것으로 나타났다. 신용등급이 우량하면서도 은행 예·적금보다 표면금리(쿠폰금리)가 높은 공사채를 매수해 금리 인하기 매매 차익까지 노리는 수요와 함께 절세에 관심이 많은 고액 자산가들이 저금리 시기 발행됐던 공사채를 사들이는 수요가 겹친 때문으로 풀이된다. 25일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 올 들어 지난 22일까지 개인의 공사채 순매수 규모는 4조 7547억 원으로 집계됐다. 전년도 공사채 총 순매수액 1조 6027억 원보다 3배 가까이 불어 김남균 2024-11-25 06:00 '이자·절세' 두 토끼 노린 채권 개미, 공사채 순매수 4.7조 역대 최대

'이자·절세' 두 토끼 노린 채권 개미, 공사채 순매수 4.7조 역대 최대

채권 개미, 공사채 순매수 4.7조 역대 최대…'절세·고금리' 투 트랙 올 들어 개인 투자자들의 공사채 순매수액이 역대 최대인 5조 원에 육박한 것으로 나타났다. 신용등급이 우량하면서도 은행 예·적금보다 표면금리(쿠폰금리)가 높은 공사채를 매수해 금리 인하기 매매 차익까지 노리는 수요와 함께 절세에 관심이 많은 고액 자산가들이 저금리 시기 발행됐던 공사채를 사들이는 수요가 겹친 때문으로 풀이된다. 24일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 올 들어 지난 22일까지 개인의 공사채 순매수 규모는 4조 7547억 원으로 집계됐다. 전년도 공사채 총 순매수액 1조 6027억 원보다 3배 가까이 불어 김남균 2024-11-24 17:57 채권 개미, 공사채 순매수 4.7조 역대 최대…'절세·고금리' 투 트랙

채권 개미, 공사채 순매수 4.7조 역대 최대…'절세·고금리' 투 트랙

'유동성 루머'에 롯데케미칼 회사채 가격 '뚝' 재무건전성 우려가 불거진 롯데케미칼(011170) 회사채 가격이 연일 크게 떨어졌다. 21일 금융투자 업계에 따르면 이날 2026년 4월에 만기가 도래하는 롯데케미칼 회사채 98억 원어치가 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 채권의 고유 금리)보다 74.7bp(1bp는 0.01%) 높게 거래됐다. 채권 금리가 높아졌다는 것은 해당 채권의 가격보다 더 낮은 가격에 채권이 거래됐다는 의미다. 내년 4월 만기인 롯데케미칼 회사채도 민평금리 대비 74.7bp 높게 거래됐다. 이 채권은 전날에도 장중 민평금리 대비 최대 85.1bp 높은 김남균 2024-11-21 16:50 '유동성 루머'에 롯데케미칼 회사채 가격 '뚝'

'유동성 루머'에 롯데케미칼 회사채 가격 '뚝'

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