홈 닫기
전체기사

총 191 개의 기사

최신순 인기순
GS EPS, 회사채 수요예측에 9,100억원 몰려 '흥행' GS(078930)그룹 민자 발전사인 GS EPS(AA-, 안정적)가 회사채 발행을 앞두고 1조원에 가까운 뭉칫돈을 끌어모았다. LNG, 바이오매스 등 다각화된 수익원으로 사업안정성과 수익창출력이 높다는 점이 투심에 긍정적인 영향을 미쳤다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS EPS는 이날 1,500억원 규모 회사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에서 총 9,100억원어치 매수 주문을 받아 흥행했다. 삼성증권과 NH투자증권, KB증권이 주관했다. 만기별로 살펴보면 700억원어치 발행을 계획한 3년물에 4,900억원이 몰렸다. 5 김민경 기자 2020-07-03 GS EPS, 회사채 수요예측에 9,100억원 몰려 '흥행'
[마켓브리핑] 차입부담 커진 호텔롯데·부산롯데호텔, 3,500억원 단기자금 상환 코로나19 여파 장기화로 재무부담이 높아진 호텔롯데와 부산롯데호텔이 단기차입금을 상환했습니다. 각각 2,000억원, 1,500억원 규모입니다. 이들은 운영자금 확보를 위해 지난달 롯데푸드 주식 555억원어치를 롯데지주(004990)에 매각한 바 있습니다. 호텔롯데는 지난 5월 회사채 발행으로 조달한 3,000억원 중 일부를 차환 자금으로 활용했네요. 당시 3년물 회사채 발행 금리는 2.177%로 이번에 상환한 단기자금(1년물 1.89%)을 롤오버하는 것보다 약간 높은 수준입니다. 그러나 하반기 2차 팬데믹 우려 등으로 자금시장 변동 김민경 기자 2020-07-03 [마켓브리핑] 차입부담 커진 호텔롯데·부산롯데호텔, 3,500억원 단기자금 상환
나신평, 대주주 변동에 KDB생보 신용등급 하향검토 나이스신용평가가 KDB생명보험 신용등급 하향검토에 나섰다. 대주주 변경 예정에 따른 하향검토다. 나신평은 KDB생명보험 장기신용등급을 하향검토 대상으로 올렸다고 1일 밝혔다. 현재 KDB생명보험의 신용등급은 A+다. KDB생명보험은 중소규모의 생명보험사로 현재 산업은행금융그룹 소속이다. 최근 매각에 나서 사모펀드(PEF) 운용사인 JC파트너스가 우선협상자로 선정된 것이 등급 전망에 영향을 미쳤다. 나신평은 “KDB생명보험은 유사시 산업은행으로부터 지원 가능성을 고려해 (현재) 등급이 산정됐다”며 “대주주 변경 시 지원 가 김민석 기자 2020-07-01 나신평, 대주주 변동에 KDB생보 신용등급 하향검토
한기평, 호텔롯데·호텔신라 등급전망 ‘부정적’ 하향 조정 한국기업평가가 호텔롯데와 호텔신라(008770)의 신용등급 전망을 하향 조정했다. 한국신용평가에 이은 전망 하향으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 호텔·면세업 실적 악화를 반영한 결과다. 한기평은 1일 호텔롯데와 호텔신라의 신용등급 전망을 ‘부정적’으로 조정한다고 밝혔다. 두 회사의 신용등급은 AA다. 한기평은 “코로나19 지속으로 주력사업(호텔 및 면세점)의 영업환경 악화가 장기화 되고 있다”며 “대규모 적자로 인한 수익성 악화, 재무구조 저하 추세 등을 반영했다”고 설명했다. 호텔롯데는 1&midd 김민석 기자 2020-07-01 한기평, 호텔롯데·호텔신라 등급전망 ‘부정적’ 하향 조정
아시아나 계열 금호티앤아이, 현대그룹에 500억 갚는다 아시아나항공(020560)의 계열회사인 금호티앤아이가 빚 500억원 상환에 나섰다. 3년 전 금호티앤아이의 전환사채(CB)를 인수하는 방식으로 금호그룹에 투자한 현대그룹은 조기에 투자금을 회수하게 됐다.30일 금융투자 업계에 따르면 금호티앤아이는 지난 2017년 현대투자파트너스가 인수한 CB와 이를 일부 전환한 상환전환우선주(RCPS) 500억원의 상환 절차에 착수했다. 이와 관련해 금호산업(002990)과 아시아나IDT(267850)·아시아나에어포트·아시아나세이버 등은 500억원을 금호티앤아이에 대여한 김상훈 기자 2020-06-30 아시아나 계열 금호티앤아이, 현대그룹에 500억 갚는다
연합자산관리, 1년 만에 회사채 2000억 발행 나서 연합자산관리(유암코)가 1년여 만에 회사채 시장을 찾는다. 하반기 도래하는 만기 회사채 차환 목적이다. 최근 ‘세일즈 강자’로 주목받는 키움증권(039490)이 대표주관사로 선정됐다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 연합자산관리(AA-)는 만기 3년 단일물로 최대 2,000억원 규모의 회사채를 발행하기로 결정하고 다음달 9일 기관투자가들을 상대로 수요예측을 진행할 예정이다. 지난해 6월 이후 첫 시장성 자금조달로 하반기 만기가 도래하는 3,400억원 규모의 회사채 차환이 목적이다. 연합자산관리는 민간 부실채권(NPL) 투자 김민경 기자 2020-06-29 연합자산관리, 1년 만에 회사채 2000억 발행 나서
[마켓브리핑] 단기자금 현금상환 이어져… 재무건전성 확보 나선 기업들 최근 단기금융시장 순발행량이 줄어들고 있습니다. 만기가 돌아온 단기사채를 차환발행(롤오버)하지 않고 현금으로 갚은 기업들이 많았다는 건데요, 지난 3월 말 시장 경색에 대한 공포심으로 사채 발행을 늘렸던 기업들이 다시 숨고르기에 들어선 것으로 보입니다. 시장이 어느정도 안정화를 찾았다고 풀이할 수 있겠네요. 실제로 여력이 있는 기업들은 회사채를 발행해 단기 자금을 상환하면서 만기구조를 장기화하려는 움직임을 보이고 있지요. 최근 발행한 곳은 SK종합화학, 현대오일뱅크, LIG넥스원 등이네요. 코로나19 사태가 아직 김민경 기자 2020-06-29 [마켓브리핑] 단기자금 현금상환 이어져… 재무건전성 확보 나선 기업들
[마켓브리핑] ‘테라’에 밀리는 ‘클라우드’…롯데칠성 단기 차입 확대 맥주시장 경쟁강도가 심화되면서 영업현금창출력이 크게 떨어진 롯데칠성(005300)음료가 현금 조달을 늘리고 있습니다. 25일에는 3개월 만기 기업어음(CP)을 발행해 500억원을 확보했습니다. 이 회사의 주류 부문은 맥주2공장 가동과 신제품 출시에 따른 고정비·판촉비 등으로 최근 3년간 영업손실이 지속되고 있지요. 1·4분기에도 176억원의 손실이 났습니다. 전년 동기 -3%였던 영업이익률도 -12.7%로 손실폭이 크게 확대됐습니다. 현금창출력이 떨어지면서 롯데칠성음료는 전방위 자금 조달에 속도를 내고 있습 김민경 기자 2020-06-26 [마켓브리핑] ‘테라’에 밀리는 ‘클라우드’…롯데칠성 단기 차입 확대
A급 한라홀딩스, 회사채 수요예측 성공 회사채 발행에 나선 한라홀딩스(060980)(A0)가 투자수요 확보에 성공했다. 전날 같은 등급인 OCI(010060)가 0.31대 1의 처참한 경쟁률을 보인 것에 비하면 선방한 셈이다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한라홀딩스는 이날 700억원 규모로 진행한 회사채 수요예측에서 1,000억원어치 매수 주문을 받았다. 만기별로 살펴보면 600억원어치 모집한 3년물에 610억원이 들어왔다. 100억원 발행 예정인 5년물에는 390억원이 몰렸다. A급의 비교적 낮은 신용도가 기관투자자들의 투심에 부담이었던 것으로 풀이된다. 넉넉 김민경 기자 2020-06-25 A급 한라홀딩스, 회사채 수요예측 성공
케이프투자증권, 베트남 1위 설탕회사에 100억원 투자 베트남에 국내 자금이 다시 몰리고 있다. 락다운(lockdown)이 해제되고 경제활동이 재개되면서 투자 집행을 다시 늘리고 있는 것이다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이프(064820)투자증권은 최근 신기술투자조합을 결성해 베트남 최대 설탕기업 SBT(TTC제당)에 100억원 규모 투자를 완료했다. 회사가 발행하는 전환사채(CB)를 인수하는 구조로 표면금리는 3.5%, 만기이자는 6.5% 수준이다. 주식전환은 발행 후 1년 뒤부터 가능하다. 열림파트너스와 코어트랜드도 GP로 참여했다. SBT는 2017년 TTC그룹(Tha 김민경 기자 2020-06-25 케이프투자증권, 베트남 1위 설탕회사에 100억원 투자
더보기

가장 많이 읽은 기사

  1. 아시아나 계열 금호티앤아이, 현대그룹에 500억 갚는다 아시아나 계열 금호티앤아이, 현대그룹에 500억 갚는다

  2. [단독/시그널] 두산솔루스, 결국 스카이레이크 품으로 [단독/시그널] 두산솔루스, 결국 스카이레이크 품으로

  3. [주식 초고수는 지금]바이오가 대세...셀트리온 매수, 알테오젠 매도 집중 [주식 초고수는 지금]바이오가 대세...셀트리온 매수, 알테오젠 매도 집중

  4. '팜'처럼 대박? IPO 주목받는 'SK바이오 삼형제' '팜'처럼 대박? IPO 주목받는 'SK바이오 삼형제'

  5. [단독/시그널] 김병건 회장, 휴젤 지분 1,100억원어치 블록딜로 내놨다 [단독/시그널] 김병건 회장, 휴젤 지분 1,100억원어치 블록딜로 내놨다

가장 많이 공유된 기사

  1. "잠실·삼성·청담·대치 아파트 허가 없이 사면 징역형도 가능" "잠실·삼성·청담·대치 아파트 허가 없이 사면 징역형도 가능"

  2. 씨젠 '코로나 매직'...영업익 3,649% 폭증 씨젠 '코로나 매직'...영업익 3,649% 폭증

  3. [단독/시그널] 두산솔루스, 결국 스카이레이크 품으로 [단독/시그널] 두산솔루스, 결국 스카이레이크 품으로

  4. [단독]'통장'만든 네이버 대출도 한다...'금융 포식자'되나 [단독]'통장'만든 네이버 대출도 한다...'금융 포식자'되나

  5. [주식 초고수는 지금]‘셀트리온 3형제’ 매수 경쟁... 에코프로비엠·셀트리온제약은 ‘팔자’ [주식 초고수는 지금]‘셀트리온 3형제’ 매수 경쟁... 에코프로비엠·셀트리온제약은 ‘팔자’