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[마켓브리핑] 매출 70%↓ 롯데컬처웍스·CJ CGV…고금리 운영자금으로 조달 CJ CGV(079160)와 롯데컬처웍스가 자금 조달에 속도를 내고 있습니다. 지난해 연간 매출이 70% 이상 감소하면서 연초 시장 유동성이 활발할 때 운영자금을 미리 확보해 두려는 움직임으로 보입니다. 롯데컬처웍스는 지난달 만기가 1년에 가까운 장기 기업어음(CP) 약 500억 원 어치를 추가 조달한데 만기가 돌아온 3개월물 600억 원도 차환 했습니다. 전날 200억 원 규모 사모채도 발행했네요. 신용도가 추가적으로 떨어질 경우 즉시 갚아야 하는 강제상환 조건도 붙었습니다. 사모채 만기는 2년으로 연 3.3% 이자가 붙습니다. 김민경 2021-03-04 09:08 [마켓브리핑] 매출 70%↓ 롯데컬처웍스·CJ CGV…고금리 운영자금으로 조달
코웨이·HDC현대EP 회사채 흥행…발행금리는 '희비' 첫 회사채 발행에 나선 HDC현대EP(089470)와 10년여만에 공모채 시장을 찾은 코웨이(021240)가 나란히 흥행에 성공했다. HDC현대EP는 A-급으로 다소 낮은 신용도에도 불구하고 고가 매수세가 몰리면서 발행 금리를 크게 낮추는데 성공했다. 넷마블로 대주주가 변경되면서 신용도가 AA-급으로 오른 코웨이는 1조 원에 육박하는 뭉칫돈을 끌어모았지만 최근 우량 채권의 가격이 크게 오르면서 금리도 강세를 보였다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코웨이는 2,500억 원 규모 회사채 발행을 앞두고 이날 진행한 수요예측에서 9, 김민경 2021-03-03 17:03 코웨이·HDC현대EP 회사채 흥행…발행금리는 '희비'
[마켓브리핑] 갤러리아, 시장 자금 조달 중단…300억 원 사채 현금 상환 한화갤러리아가 300억원 사모채를 보유 현금으로 상환했습니다. 한화솔루션(009830)과의 합병을 앞두고 시장자금조달을 중단한 것입니다. 한화갤러리아는 오는 4월 한화솔루션으로 흡수합병을 앞두고 있습니다. 이제까진 한화솔루션의 연결대상 종속기업이었지만 모회사에 피흡수합병되면서 경영효율성 등이 크게 제고될 것으로 보입니다. 특히 신용도가 상승하면서 금융비용이 크게 줄어들 전망인데요. 갤러리아의 현재 신용도는 장기 회사채 A-, 단기 증권 A2- 수준입니다. AA-급의 한화솔루션과 비교하면 합병 후 연간 약 1%포인트 이 김민경 2021-03-02 09:09 [마켓브리핑] 갤러리아, 시장 자금 조달 중단…300억 원 사채 현금 상환
"AA보다는 A급 회사채"…평균경쟁률 10대1로 쑥 지난 2월 5일 한화의 회사채 1,000억 원 발행에 1조 1,150억 원의 돈이 몰렸다. 신용등급이 A라 높은 기대를 하지 않았지만 결과는 예상을 뛰어넘었다. A급 기업의 회사채는 요즘 시장에서 가장 뜨고 있는 투자자산 중 하나다. 안정성과 금리 메리트를 모두 갖춰서다. 통계에서도 나타난다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 2월 A급 기업 8곳의 회사채 발행에서 평균 경쟁률은 10.2 대 1에 달했다. 1조 1,200억 원의 회사채 발행에 몰린 돈만 6조 8,390억 원이었다. A0급인 SK렌터카는 980억 원 발행에 7,7 김민경 2021-02-28 18:01 "AA보다는 A급 회사채"…평균경쟁률 10대1로 쑥
[마켓브리핑] 美국채 금리 상승…한솔케미칼·코웨이 회사채 흥행 가능성 커졌다 전날 미국 국채 10년물 금리가 S＆P500 기준 수익률 1.51%을 넘어서는 등 급등했습니다. 이 여파로 미국 증시는 물론 국내 증시까지 장 초반 크게 흔들리고 있지요. 3년물과 10년물 장단기 금리차도 2012년 금융위기 이후 최대로 벌어졌는데요. 이같은 모습과 최근 자금시장에서의 하위 등급 강세에 대해 생각해볼 여지가 있는 듯 합니다. 최근 자금시장에서는 하위 등급 회사채와 기업어음(CP) 발행이 눈에 띄게 늘고 있습니다. 이달 중순 회사채 수요예측을 진행한 A급 기업들의 경우 매수세가 몰리면서 대부분 결정금리가 회사의 민평 김민경 2021-02-26 09:44 [마켓브리핑] 美국채 금리 상승…한솔케미칼·코웨이 회사채 흥행 가능성 커졌다
[마켓브리핑] 자금조달 다변화 나선 KCC·한화건설…장기CP 한번 더 KCC(002380)와 한화건설이 만기 1년 이상인 장기 기업어음(CP)을 발행해 자금을 조달했습니다. 두 곳 다 이달 각각 4,000억 원, 1,200억 원의 자금을 장기CP와 회사채 발행을 통해 조달했지요. 차입금 상환 재원에 이어 운영 자금을 추가로 확보한 것으로 보입니다. 최근 회사채 시장의 열기를 감안하면 발행이 어려웠다기보단 전략적으로 단기자금시장을 찾은 것으로 보입니다. KCC는 지난해 미국 실리콘회사인 모멘티브를 품고 신용도가 AA에서 AA-로 하락한 이후 공모 회사채 발행에서 일부 미매각이 발생했습니다. 약 2조 원 김민경 2021-02-25 09:14 [마켓브리핑] 자금조달 다변화 나선 KCC·한화건설…장기CP 한번 더
도시가스 1위 삼천리, 금리 부담에도 회사채 6배 몰려 국내 1위 도시가스 사업자인 삼천리(004690)가 회사채 수요예측에 흥행했다. 최근 AA+ 회사채의 발행 금리 스프레드(국고채와의 금리 차)가 역대 최저치를 이어가는 가운데서도 안정적인 수익구조와 재무지표에 힘입어 모집 물량의 약 6배에 달하는 매수 주문이 쏟아졌다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼천리는 1,000억 원 규모 회사채 발행을 앞두고 이날 진행한 수요예측에서 5,800억 원의 자금을 받았다. 만기는 3년 단일물이며 키움증권과 KB증권, 미래에셋대우가 주관업무를 맡았다. 삼천리는 이번 발행에서 회사의 민평 금리 김민경 2021-02-24 16:57 도시가스 1위 삼천리, 금리 부담에도 회사채 6배 몰려
기아 첫 ESG채권에 '2兆' 뭉칫돈 기아가 발행하는 ESG채권에 2조 원이 넘는 뭉칫돈이 몰렸다. 최근 AA등급 회사채의 금리가 크게 낮아졌음에도 불구하고 친환경차량 연구 개발 자금 조달에 따른 회사의 성장 가능성을 눈여겨본 투자자들이 몰렸다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 기아는 이날 3,000억 원 규모 회사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에서 2조200억 원의 매수 주문을 받았다. 1,000억 원 모집한 3년물에 7,500억 원이 들어왔으며 5년물(1,500억 원)에 8,700억 원, 7년물(500억 원)에 4,000억 원의 자금이 들어왔다. 최근 AA등 김민경 2021-02-23 17:08 기아 첫 ESG채권에 '2兆' 뭉칫돈
[마켓브리핑] 위니아딤채, 30억 원 단기자금 조달 위니아딤채(071460)가 사모채를 발행해 30억 원 운영자금을 조달했습니다. 최근 계열회사의 영업 부진으로 미수 채권이 늘어나면서 운전자본부담이 커진 영향으로 보입니다. 김치냉장고로 친숙한 회사지요. 지난해 말 신용등급이 BBB-에서 BB+로 낮아지면서 자금 조달 금리도 상승했습니다. 최근 시장 금리가 역대 최저치를 이어가고 있지만 작년 이맘때쯤 발행한 1년물(4.9%)보다 이자율이 높은 10개월물(5%)을 발행했습니다. 위니아전자 등 계열회사의 부진과 더불어 재고자산 부당환입 등 회계처리기준을 위반한 사실이 최근 드러나 증 김민경 2021-02-22 09:13 [마켓브리핑] 위니아딤채, 30억 원 단기자금 조달
[마켓브리핑] 회사채 훈풍에도…대한해운, 단기자금으로 20억 조달 회사채 발행 금리가 역대 최저 수준으로 떨어지면서 그간 단기 자금을 조달하던 많은 기업들이 만기가 긴 사채로 속속 갈아타고 있습니다. 특히 개인(리테일)과 하이일드 펀드 수요를 기반으로 BBB급 회사채도 완판되고 있지요. 공급 대비 수요가 늘어나면서 발행 물량을 꼭 받겠다는 투자자들이 금리를 낮게 써내면서 발행 금리도 낮아지고 있습니다. 그러나 이같은 분위기에도 단기자금 조달을 이어가는 회사도 있습니다. 대한해운(005880)은 전날 만기가 돌아온 3개월물 50억 원 기업어음(CP) 중 20억 원을 차환 발행했습니다. 단기자 김민경 2021-02-19 09:13 [마켓브리핑] 회사채 훈풍에도…대한해운, 단기자금으로 20억 조달
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