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GS건설, 회사채 흥행 참패1년만에 회사채 시장을 찾은 GS건설(006360)이 흥행에 참패했다. 절대금리밴드를 제시해 투자자들에게 금리 메리트를 어필했음에도 불구하고 부정적 업황과 낮은 신용도에 대한 부담이 컸다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS건설은 이날 1,000억원 규모 회사채 발행을 앞두고 기관투자자들을 상대로 진행한 수요예측에서 대거 미달을 냈다. 희망금리밴드(1.70~2.70%) 최상단인 2.7%에서 210억원의 주문이 들어왔다. 운영자금 조달 목적인만큼 발행시장 구원투수인 산업은행의 지원도 받지 못했다. 결국 미매각이 발생한 790억원어치 김민경 기자 2020-06-04 GS건설, 회사채 흥행 참패
솔루엠 코스피 상장 ‘노크’…삼성전기서 분사 5년 만삼성전기(009150)에서 분사한 솔루엠이 분사 5년여만에 유가증권 상장에 도전한다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 솔루엠은 이날 거래소에 코스피 입성을 위한 예비심사를 청구했다. 상장 예정 주식수는 4,250만8,362주로 이 중 15% 가량인 640만주를 공모할 계획이다. 상장주관사는 미래에셋대우·신한금융투자·KB증권·하나금융투자 등이 맡았다. 솔루엠 상장은 지난 2015년 삼성전기 디지털모듈(DM) 사업부에서 △전자가격표시기(ESL) △파워모듈 △튜너(방송 수신모듈) 등 3개 부문이 분사해 설립된 회사다. TV 및 모니터 전압 공 김민석 기자 2020-06-04 솔루엠 코스피 상장 ‘노크’…삼성전기서 분사 5년 만
아이에스동서, 코엔텍·새한환경 인수한다국내 중견건설업체 아이에스동서(010780)가 산업폐기물 처리업체 코엔텍(029960)의 우선협상대상자로 선정됐다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코엔텍의 매도자인 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용(맥쿼리PE)은 우선협상대상자에 IS동서·E&F 프라이빗에쿼티(PE) 컨소시엄을 선정하고 이날 본계약을 체결했다. 이번 거래 대상은 코스닥 상장사인 코엔텍 지분 59.29%와 새한환경 지분 100%다.숏리트트 후보에 올랐던 TSK코퍼레이션과 함께 유력한 후보자로 꼽혔던 IS동서는 프로그래시브 딜(경매호가 입찰) 형태로 막판까지 가격 협상을 벌이 조윤희 기자 2020-06-04 아이에스동서, 코엔텍·새한환경 인수한다
가스센서 개발사 센코 IPO 추진…예비심사 청구가스센서 개발사 센코가 이르면 연내 코스닥에 입성할 것으로 기대된다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 센코는 최근 코스닥 입성을 위한 예비심사를 거래소에 청구했다. 상장예정주식수는 769만2,184주며 이 중 21% 가량인 163만주를 공모할 계획이다. 상장주관업무는 한국투자증권이 맡았다. 센코는 전기화학식 가스센서 및 관련기기 개발업체다. 일산화탄소, 산소 및 황화수소 등을 감지하는 가스센서와 그 센서를 탑재한 가스센서 모듈 및 가스검지기 개발해 판매하고 있다. 지난해 198억원의 매출과 23억원의 영업이익을 기록했다. 김민석 기자 2020-06-04 가스센서 개발사 센코 IPO 추진…예비심사 청구
한앤컴퍼니, 쌍용양회 우선주 파격 매수…매각 위한 사전작업?대형 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니가 최근 쌍용양회(003410)공업의 우선주 전량을 공개매수하기로 하면서 주주들이 폭발적인 반응을 보이고 있다. 주가를 부양하면서 동시에 매각을 하기 위한 사전작업으로 업계는 보고 있다. 파격적인 조건을 제시한 한앤컴퍼니의 이 같은 전략이 통할지 관련 업계는 주목하고 있다.지난달 29일 쌍용양회의 최대주주인 한앤코시멘트홀딩스는 우선주 전량을 주당 1만5,500원에 공개매수하겠다고 발표한 뒤 이틀 만에 주가가 공개매수가격에 도달했다. 주당 9,200원대에 머물던 쌍용양회 우선주는 발표 조윤희 기자 2020-06-04 한앤컴퍼니, 쌍용양회 우선주 파격 매수…매각 위한 사전작업?
SCM생명과학 수요예측 1,000대 1…IPO 훈풍 부나기업공개(IPO) 공모를 진행 중인 SCM생명과학이 근래 들어 보기 힘든 네자릿수의 경쟁률을 기록할 것으로 기대된다. 수요예측 철회의 쓴맛을 봤지만 화려하게 복귀한 것이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향이 덜한 바이오 벤처인데다 최근 증시가 회복하고 있는 점이 반영됐다. SCM생명과학의 흥행은 이달 9곳 이상의 기업들이 IPO를 예정하고 있는데 이들 기업에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난 2~3일 기관투자자를 대상으로 진행된 SCM생명과학 수요예측 결과 경쟁률이 1,000대 김민석 기자 2020-06-04 SCM생명과학 수요예측 1,000대 1…IPO 훈풍 부나
'태평로빌딩' 품은 이지스리츠 다음달 코스피 입성이지스밸류플러스리츠가 이달 공모절차를 마치고 다음달 코스피 시장에 입성한다. 이지스밸류플러스리츠는 공모가 5,000원으로 2,370만주를 모집한다고 4일 밝혔다. 10~11일 수요예측, 16~17일 청약을 거쳐 다음 달 중 기업공개(IPO)를 마무리할 계획이다. 상장 대표 주관사는 삼성증권이다. 기관투자자는 삼성증권에서, 일반투자자는 삼성증권과 한화투자증권, 신영증권에서 청약하면 된다.이 리츠는 지난해 국토교통부로부터 영업인가를 받은 위탁관리부동산투자회사로, 자산운용사인 이지스자산운용이 자산관리를 담당한다. 최초 투자 김민석 기자 2020-06-04 '태평로빌딩' 품은 이지스리츠 다음달 코스피 입성
[마켓브리핑] 현금상환 이어가는 SK실트론…재무개선노력 먹힐까SK(034730)실트론이 단기금융시장에서 현금상환을 이어가고 있습니다. 전날 300억원어치 기업어음(CP)을 차환발행 없이 현금으로 갚았습니다. 이 회사가 올해 보유현금으로 상환한 단기사채는 약 1,000억원 가량입니다. 지난해 말 미국 듀폰사의 웨이퍼사업부를 인수하면서(한화 약 5,366억원) 크게 악화된 재무구조를 개선하려는 목적으로 보입니다. 단기신용도가 A2로 비교적 낮은만큼 조달비용이 상승한 것도 부담일 겁니다. SK실트론의 1·4분기 기준 현금성자산은 4,447억원입니다. 영업현금흐름이 받쳐줘야 차입금 상환도 수월하게 김민경 기자 2020-06-04 [마켓브리핑] 현금상환 이어가는 SK실트론…재무개선노력 먹힐까
싸늘한 시장 투심에도...BBB급 한양의 자금조달 성공 비결BBB+ 한양이 회사채 투자수요를 확보했다. 비우량회사채에 대한 투심이 여전히 얼어붙은 상황에서 리테일(소매판매) 수요를 노리는 한편 사전에 투자자를 확정해 안정적으로 자금 조달에 성공했다는 평가다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한양은 전날 200억원 규모 회사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에서 250억원의 매수 주문을 받았다. A급마저 미달이 발생하는 등 양극화가 심화된 상황에서 예상외로 흥행했다는 분석이 나온다. 특히 한양은 과거에도 여러차례 수요 확보에 실패하는 등 공모시장에서 인기있는 매물이 아니었다. 김민경 기자 2020-06-03 싸늘한 시장 투심에도...BBB급 한양의 자금조달 성공 비결
중공업이냐 인프라코어냐… 두산, 인적분할 '마법' 꺼낼까두산솔루스(336370)의 매각이 흥행에 실패하면서 두산(000150)그룹 구조조정이 첫발부터 꼬였다. 3조원의 자구안을 마련해야 하는 두산그룹 입장에서는 시장에서 팔릴 만한 추가 매물을 내놓을 수밖에 없는 상황에 몰렸다. 더욱이 KDB산업은행 등 채권단은 두산중공업(034020)의 빚을 해결하는 게 최우선 과제라고 못 박은 만큼 차입금 상환과 계열사 추가 매각 계획을 결정지을 지배구조 개편안에 관심이 쏠리고 있다. 두산중공업 등 핵심 계열회사를 인적분할하는 방식의 지배구조 개편안이 가장 유력한 시나리오로 거론되고 있다.3일 김상훈,김기정 기자 2020-06-03 중공업이냐 인프라코어냐… 두산, 인적분할 '마법' 꺼낼까
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