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GS건설, 회사채 흥행 참패1년만에 회사채 시장을 찾은 GS건설(006360)이 흥행에 참패했다. 절대금리밴드를 제시해 투자자들에게 금리 메리트를 어필했음에도 불구하고 부정적 업황과 낮은 신용도에 대한 부담이 컸다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS건설은 이날 1,000억원 규모 회사채 발행을 앞두고 기관투자자들을 상대로 진행한 수요예측에서 대거 미달을 냈다. 희망금리밴드(1.70~2.70%) 최상단인 2.7%에서 210억원의 주문이 들어왔다. 운영자금 조달 목적인만큼 발행시장 구원투수인 산업은행의 지원도 받지 못했다. 결국 미매각이 발생한 790억원어치 김민경 기자 2020-06-04 GS건설, 회사채 흥행 참패
솔루엠 코스피 상장 ‘노크’…삼성전기서 분사 5년 만삼성전기(009150)에서 분사한 솔루엠이 분사 5년여만에 유가증권 상장에 도전한다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 솔루엠은 이날 거래소에 코스피 입성을 위한 예비심사를 청구했다. 상장 예정 주식수는 4,250만8,362주로 이 중 15% 가량인 640만주를 공모할 계획이다. 상장주관사는 미래에셋대우·신한금융투자·KB증권·하나금융투자 등이 맡았다. 솔루엠 상장은 지난 2015년 삼성전기 디지털모듈(DM) 사업부에서 △전자가격표시기(ESL) △파워모듈 △튜너(방송 수신모듈) 등 3개 부문이 분사해 설립된 회사다. TV 및 모니터 전압 공 김민석 기자 2020-06-04 솔루엠 코스피 상장 ‘노크’…삼성전기서 분사 5년 만
아이에스동서, 코엔텍·새한환경 인수한다국내 중견건설업체 아이에스동서(010780)가 산업폐기물 처리업체 코엔텍(029960)의 우선협상대상자로 선정됐다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코엔텍의 매도자인 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용(맥쿼리PE)은 우선협상대상자에 IS동서·E&F 프라이빗에쿼티(PE) 컨소시엄을 선정하고 이날 본계약을 체결했다. 이번 거래 대상은 코스닥 상장사인 코엔텍 지분 59.29%와 새한환경 지분 100%다.숏리트트 후보에 올랐던 TSK코퍼레이션과 함께 유력한 후보자로 꼽혔던 IS동서는 프로그래시브 딜(경매호가 입찰) 형태로 막판까지 가격 협상을 벌이 조윤희 기자 2020-06-04 아이에스동서, 코엔텍·새한환경 인수한다
아직 버틸만하지만…SK, 현금창출-신용등급 위험 넘어설까“지금 변하지 않으면 ‘돌연사(sudden death)’ 할 수 있다.” 최태원 SK(034730)그룹 회장은 지난 3월 화상으로 열린 수펙스추구협의회에서 계열사 최고경영자(CEO)들을 대상으로 “각 사가 스스로 살아남으려면 투자자들에게 신뢰를 얻어야 한다”고 거듭 강조했다. 지난 2016년 일명 ‘딥 체인지(Deep Change)’ 선언 이후 지속적으로 요구해 온 위기의식 재무장을 다시 한 번 요구한 것이다.매년 반복되는 단순한 위기론이 아니다. 그룹 내부에서 느껴지는 긴장감이 그 어느 때보다 팽팽하다는 게 회사 안팎의 전언이다. 코로나 사태 서일범 기자 2020-06-04 아직 버틸만하지만…SK, 현금창출-신용등급 위험 넘어설까
가스센서 개발사 센코 IPO 추진…예비심사 청구가스센서 개발사 센코가 이르면 연내 코스닥에 입성할 것으로 기대된다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 센코는 최근 코스닥 입성을 위한 예비심사를 거래소에 청구했다. 상장예정주식수는 769만2,184주며 이 중 21% 가량인 163만주를 공모할 계획이다. 상장주관업무는 한국투자증권이 맡았다. 센코는 전기화학식 가스센서 및 관련기기 개발업체다. 일산화탄소, 산소 및 황화수소 등을 감지하는 가스센서와 그 센서를 탑재한 가스센서 모듈 및 가스검지기 개발해 판매하고 있다. 지난해 198억원의 매출과 23억원의 영업이익을 기록했다. 김민석 기자 2020-06-04 가스센서 개발사 센코 IPO 추진…예비심사 청구
한앤컴퍼니, 쌍용양회 우선주 파격 매수…매각 위한 사전작업?대형 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니가 최근 쌍용양회(003410)공업의 우선주 전량을 공개매수하기로 하면서 주주들이 폭발적인 반응을 보이고 있다. 주가를 부양하면서 동시에 매각을 하기 위한 사전작업으로 업계는 보고 있다. 파격적인 조건을 제시한 한앤컴퍼니의 이 같은 전략이 통할지 관련 업계는 주목하고 있다.지난달 29일 쌍용양회의 최대주주인 한앤코시멘트홀딩스는 우선주 전량을 주당 1만5,500원에 공개매수하겠다고 발표한 뒤 이틀 만에 주가가 공개매수가격에 도달했다. 주당 9,200원대에 머물던 쌍용양회 우선주는 발표 조윤희 기자 2020-06-04 한앤컴퍼니, 쌍용양회 우선주 파격 매수…매각 위한 사전작업?
금융지주 자본확충 효자 된 '영구채'금융지주사와 은행들이 잇따라 신종자본증권(영구채)을 경쟁적으로 발행하며 자본확충에 나서고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 시장 불확실성이 해소되지 않았지만 상대적으로 금융사의 기본신용도가 높고 금리 수준이 좋자 고액자산가들 사이에서도 투자처로 각광받고 있는 상황이다. 개인까지 투자목적으로 영구채에 관심을 두자 금융사들이 수요에 자신감이 붙은 모습이다.4일 금융권에 따르면 전날 우리금융지주(316140)의 영구채 수요예측에는 4,150억원이 몰렸다. 신용등급 AA-인 우리금융의 당초 발행 계획은 2 송종호 기자 2020-06-04 금융지주 자본확충 효자 된 '영구채'
아시아 첫 '주유소 리츠' 8월 국내증시 상장주유소를 기초자산으로 하는 부동산투자신탁(REITs·리츠)이 오는 8월 국내 유가증권시장에 상장된다. 국내는 물론 아시아 최초다. 최고 6% 중반의 배당 수익률이 기대돼 저금리 시대에 안정적 수익 상품을 찾는 투자자들의 자금이 몰릴 것으로 전망된다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코람코자산신탁은 ‘코람코에너지플러스’ 리츠 상장 주관사로 NH투자증권(005940)을 선정하고 본격적인 상장 절차에 돌입했다.SK네트웍스 직영 주유소 187곳을 기초자산으로 하는 상품인데 기관투자가를 대상으로 상장 전 지분투자(pre-IPO) 논의를 강도원 기자 2020-06-04 아시아 첫 '주유소 리츠' 8월 국내증시 상장
SCM생명과학 수요예측 1,000대 1…IPO 훈풍 부나기업공개(IPO) 공모를 진행 중인 SCM생명과학이 근래 들어 보기 힘든 네자릿수의 경쟁률을 기록할 것으로 기대된다. 수요예측 철회의 쓴맛을 봤지만 화려하게 복귀한 것이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향이 덜한 바이오 벤처인데다 최근 증시가 회복하고 있는 점이 반영됐다. SCM생명과학의 흥행은 이달 9곳 이상의 기업들이 IPO를 예정하고 있는데 이들 기업에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난 2~3일 기관투자자를 대상으로 진행된 SCM생명과학 수요예측 결과 경쟁률이 1,000대 김민석 기자 2020-06-04 SCM생명과학 수요예측 1,000대 1…IPO 훈풍 부나
경남기업, 8일부터 K-OTC에서 거래경남기업, 씨앤에스자산관리, 우양에이치씨가 8일부터 K-OTC시장에서 거래된다.4일 금융투자협회는 3개 회사를 K OTC 거래 기업으로 신규 지정하고 오는 8일부터 거래가 시작된다고 밝혔다. 이로써 K-OTC시장의 총 법인 수는 131개사가 된다. 신규지정 3사는 경남기업은 건축·토목 회사로 지난해 매출액이 2,763억원, 자본금 350억원이었다. 씨앤에스자산관리는 건물(시설)관리용역사업·BTL(민간투자사업)사업을 영위하고 있으며 지난해 매출액은 1,038억원, 자본금은 305억원이었다. 우양에이치씨는 대형 플랜트기자재 설계·제작·납 이혜진 기자 2020-06-04
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