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티엘비 일반 청약도 흥행…76억 모집에 6조 뭉칫돈인쇄회로기판(PCB) 전문회사 티엘비가 수요예측에 이어 일반 청약에서도 흥행했다. 일반 투자자들에 76억 원을 조달할 계획이었는데 6조 원이 넘는 청약 증거금이 몰렸다. 4일 티엘비 상장 주관사인 DB금융투자(016610)에 따르면 일반 청약 경쟁률이 1,641 대 1로 집계됐다. 전체 청약 금액의 절반을 미리 납부하는 청약 증거금은 6조 2,352억 원이다. 티엘비는 앞서 진행한 수요예측에서도 사실상 기관 투자가 100%가 공모가를 희망 범위(3만 3,200~3만 8,000원) 상단 이상을 써내며 흥행했다.2011년 설립된 티엘비는 전자제품 용 PCB를 김민석 기자 2020-12-04 티엘비 일반 청약도 흥행…76억 모집에 6조 뭉칫돈
면세·호텔업 신용도 줄강등…호텔신라도 ‘AA-’ 하향조정호텔신라(008770)의 신용도가 한 단계 떨어졌다. 올해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 직격탄을 맞으면서 수요 위축이 장기화되고 있는 탓이다. 높은 인천국제공항 임차료 부담과 고객유치비용 등 영향으로 영업적자 폭도 늘어나고 있다. 호텔신라의 3·4분기 연결 매출액은 전년동기 대비 44% 감소했으며 영업적자는 1,501억원에 달했다. 한국신용평가는 호텔신라의 신용등급을 기존 ‘AA’에서 ‘AA-’로 한 단계 내린다고 4일 밝혔다. 지난 4월 등급전망을 부정적으로 조정한지 8개월 만이다. 코로나19 여파가 예상보다 장기화 김민경 기자 2020-12-04 면세·호텔업 신용도 줄강등…호텔신라도 ‘AA-’ 하향조정
CRO업체 크로넥스, 20억원 운영자금 조달…'미니돼지' 투자 가속화동물 CRO(임상시험수탁) 전문 업체인 크로넥스(215570)가 사업 확장을 위한 투자유치에 성공했다. 회사는 이번 조달된 자금으로 제주도 미니돼지 유전자원 연구센터 건립과 신규 CRO사업 파이프라인을 강화할 계획이다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 크로넥스는 최근 사모펀드(PEF) AIM인베스트먼트를 상대로 20억원 규모 사모 전환사채(CB)를 발행했다. 전환단가는 주당 약 5,500원이며 발행 후 2년 뒤부터 전환이 가능하다. 크로넥스는 제주 미니돼지를 이용한 비임상 CRO 사업과 생물소재 사업을 주력으로 영위하는 코넥스 상장사다 김민경 기자 2020-12-04 CRO업체 크로넥스, 20억원 운영자금 조달…'미니돼지' 투자 가속화
'카카오페이지와 합병 추진' 카카오엠, 직원에 93억 스톡옵션 부여카카오(035720)페이지와 합병을 추진하고 있는 카카오엠이 직원들에게 93억원의 주식매수선택권(스톡옵션)을 부여한다. 카카오엠이 직원 47명으로부터 총 93억원을 제3자 배정 방식으로 조달할 예정이라고 4일 공시했다. 신주 발행 가액은 18만 2,771원이며 액면가 대비 3만 6,454% 할증 발행된다. 추후 주주총회에서 최종 승인 후 부여가 확정될 예정이다. 한편 카카오페이지는 카카오엠과 합병하는 방안을 내부 검토하고 있다. 2010년 설립된 카카오페이지는 웹툰과 웹소설 등 콘텐츠를 제공하는 업체로 엔터테인먼트 회사인 카카오엠과 김기정 기자 2020-12-04 '카카오페이지와 합병 추진' 카카오엠, 직원에 93억 스톡옵션 부여
‘ IPO 공모가 할인’ 강수 둔 알체라, 일반 청약 흥행할까얼굴인식 인공지능(AI) 개발사 알체라가 이달 코스닥에 입성한다. 당초 계획했던 것보다 공모가를 낮추는 강수를 둔 만큼 공모에 흥행할지 관심이다. 알체라는 4일 서울 여의도에서 기업공개(IPO) 간담회를 열고 200만 주를 공모한다고 밝혔다. 주당 공모가는 8,000~1만원으로 공모 예정 금액은 최대 200억 원이다. 이날까지 수요예측을 진행한 뒤 10~11일 일반 청약을 계획하고 있다. 상장 예정일은 21일이며 신영증권이 주관 업무를 맡았다. 2016년 설립된 알체라는 얼굴인식 관련 AI 개발사다. 네이버가 선보인 카메라 어플리케이션 스 김민석 기자 2020-12-04 ‘ IPO 공모가 할인’ 강수 둔 알체라, 일반 청약 흥행할까
항공 빅딜 눈앞…한진칼, 산은 대상 3,000억 EB 발행 완료한진칼(180640)이 산업은행으로부터 자금 조달을 마무리하면서 ‘항공 빅딜’에 눈앞에 두게 됐다. 한진칼이 산업은행을 대상으로 3,000억원 규모의 사모 교환사채(EB) 발행을 완료했다고 4일 공시했다. 납입일은 지난 3일이다. 산은은 한진칼의 제3자 배정 유상증자에 참여해 5,000억원도 투입한다. 앞서 산은은 한진칼에 8,000억원을 투입해 대한항공이 아시아나를 인수하도록 하겠다는 계획을 밝혔다. 이로써 산은은 한진칼 지분 10.7%를 보유한 주요 주주가 된다. 한편 KCGI는 이에 대해 “혈세를 투입해 재벌 일가의 경영권을 지켜준 김기정 기자 2020-12-04 항공 빅딜 눈앞…한진칼, 산은 대상 3,000억 EB 발행 완료
최희남 KIC 사장, 코로나 이후 11개월 만에 첫 해외 출장최희남(사진) 한국투자공사(KIC) 사장이 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나 19) 사태 발생 이후 처음으로 해외 출장에 나선다. 해외 대체 투자를 검토하고 있는 국내 다른 연기금의 투자 담당자들도 KIC의 행보에 주목할 것으로 보인다.4일 KIC에 따르면 최희남 사장은 밀켄연구소가 주최하는 ‘밀켄 아시아 서밋’에 참석하기 위해 오는 5일 싱가포르로 출국할 계획이다. 그는 오는 9일 열리는 이번 서밋에 패널로 참석해 자본시장 변화와 최근 투자시장의 트렌드로 떠오른 ESG(환경·사회적책임·지배구조) 등에 대해 논의할 계획이다 서일범 기자 2020-12-04 최희남 KIC 사장, 코로나 이후 11개월 만에 첫 해외 출장
“20兆 카카오뱅크 잡아라”…상장 주관사 선정에 증권사 대표 '총출동’내년 기업공개(IPO) 최대어 중 하나로 꼽히는 카카오(035720)뱅크의 IPO 주관사 자리를 따내기 위해 주요 증권사 대표들이 판교에 총출동했다. 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에도 불구하고 ‘몸값’ 20조 원에 이르는 큰손을 놓치지 않기 위해 증권사 수장들이 직접 나서 총력전을 펼친 것으로 풀이된다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 카카오뱅크는 이날 판교 본사에서 상장 주관사 선정을 위한 설명회(PT)를 개최했다. 최종 주관사 후보로 선정된 미래에셋대우(006800)·NH투자증권(005940)·삼성증권(016360)·KB증 김민석 기자 2020-12-04 “20兆 카카오뱅크 잡아라”…상장 주관사 선정에 증권사 대표 '총출동’
친환경 작물 보호제 인바이오, 공모 경쟁률 1,414대 1로 흥행친환경 작물보호제 제품 개발·제조 기업 인바이오는 코스닥 상장을 위해 진행한 공모주 청약 결과 최종 경쟁률이 1,414.2대 1로 집계됐다고 4일 밝혔다. 올해 코스닥 시장에 상장한 대어 카카오게임즈(1,525대1) 보다는 낮지만 웬만한 코스닥 상장 기업보다는 높은 수준을 기록했다. 인바이오 상장 주관사인 한국투자증권은 2~3일 공모청약을 진행했다. 청약에서 일반투자자 배정물량 32만6,000주에 대해 총 4억6,232만주의 청약이 몰렸다. 증거금은 총 1조3,369억원을 기록했다. 인바이오는 지난달 25~26일 기관투자자를 대상으로 실시 강도원 기자 2020-12-04 친환경 작물 보호제 인바이오, 공모 경쟁률 1,414대 1로 흥행
국민연금, 미국 물류창고 2조원 공동투자국민연금이 코로나 수혜를 입는 미국 이커머스(전자상거래) 물류시설에 2조원 이상을 공동 투자했다.미국계 부동산 전문 사모펀드인 스톡브리지 캐피탈은 3일(현지시간) 국민연금과 미국 23개 창고형 물류시설을 힐우드인수했다고 밝혔다. 스톡브릿지와 국민연금은 미국 내 상업용 부동산 투자를 위해 조인트 벤처 형식으로 펀드를 조성했다.투자금액은 20억달러(약 2조 1,962억원)에 달하며 약 1,430만 평방미터(432만평)규모다. 이번 거래는 올해 미국 내 상업용 부동산 거투자 가운데 가장 큰 축에 속한다.국민연금이 투자한 물류시설 임세원 기자 2020-12-04 국민연금, 미국 물류창고 2조원 공동투자
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